{"id":10485,"date":"2021-12-15T17:57:35","date_gmt":"2021-12-15T17:57:35","guid":{"rendered":"https:\/\/lightgoldenrodyellow-horse-236112.hostingersite.com\/resources\/unterstutzung-des-investitionsmanagements-mit-crm-salesforce\/"},"modified":"2026-01-21T16:06:15","modified_gmt":"2026-01-21T16:06:15","slug":"unterstutzung-des-investitionsmanagements-mit-crm-salesforce","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cloudity.com\/de\/unterstutzung-des-investitionsmanagements-mit-crm-salesforce\/","title":{"rendered":"Unterst\u00fctzung des Investitionsmanagements mit CRM Salesforce"},"content":{"rendered":"\n<p>Die Bereitstellung von Produkten und Dienstleistungen durch private und \u00f6ffentliche Investitionen ist in der Regel ein bedeutender Teil des Umsatzes von Fertigungs-, Ingenieur- und Bauunternehmen. Es gibt viele Herausforderungen bei Investitionen in den Vertriebsprozessen, die durch moderne Technologie und Systeme, die die Arbeit der Qualifizierungs-, Verkaufs-, Kalkulations- und Angebotsabteilungen unterst\u00fctzen, beantwortet werden k\u00f6nnen. In diesem Artikel wird er\u00f6rtert, wie CRM von Salesforce solche Unternehmen in ihrem Tagesgesch\u00e4ft unterst\u00fctzen kann.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Herausforderungen im Umgang mit Investitionen<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Einer der ersten Schritte im Umgang mit einer neuen Investition ist deren Qualifizierung. Unter Qualifizierung versteht man einen Prozess der Analyse von neuen Investitionen auf dem Markt und deren Bewertung, die zu einer Entscheidung f\u00fchren soll, ob das Unternehmen die Investition bew\u00e4ltigen kann oder nicht.<\/p>\n\n\n\n<p>Unsere Erfahrung zeigt, dass der Qualifizierungsprozess oft folgenderma\u00dfen abl\u00e4uft: Ein bestimmter Mitarbeiter durchst\u00f6bert eines der Portale, in denen Investitionen aggregiert werden oder bekommt t\u00e4glich neue Investitionen in einer Excel-Datei und w\u00e4hlt daraus diejenigen aus, die interessant sind und in das Produkt- und Dienstleistungsportfolio des Unternehmens passen. Daraus ergeben sich oft Herausforderungen wie:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>zu sp\u00e4te Erfassung der Investition und damit fehlende Zeit f\u00fcr eine angemessene Vorbereitung<\/li><li>M\u00f6glichkeit, Investitionen mit hohem Potenzial zu \u00fcbersehen oder abzulehnen<\/li><li>eingeschr\u00e4nkte M\u00f6glichkeiten zur Analyse von abgelehnten und qualifizierten Investitionen<\/li><li>Fehlende Historie \u00fcber die Gr\u00fcnde f\u00fcr die Ablehnung einer bestimmten Investition.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Unterst\u00fctzung von Neuinvestitionen mit CRM Salesforce<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Die L\u00f6sung f\u00fcr diese und andere Probleme des Qualifizierungsprozesses ist die Verwendung eines entsprechenden Systems \u2013 CRM von Salesforce -, in dem der Prozess der Investitionsqualifizierung der erste im gesamten Verkaufsprozess ist.<\/p>\n\n\n\n<p>Das System sammelt neu entstehende Investitionen und gibt ihnen automatisch eine Punktzahl, die dabei hilft, zu bestimmen, welche Investitionen vorrangig behandelt werden sollten. Die Bewertung kann sich auf alle f\u00fcr das Unternehmen relevanten Faktoren st\u00fctzen. In der Regel handelt es sich um Informationen \u00fcber den gesch\u00e4tzten Wert, die Frist f\u00fcr die Abgabe von Angeboten, den Ort der Ausf\u00fchrung, Informationen dar\u00fcber, wer der Architekt oder Generalunternehmer ist.<\/p>\n\n\n\n<p>Das System kann auch automatisch Investitionen den richtigen Personen zuweisen. Meistens ist die Struktur der Unternehmen regional aufgeteilt, daher ist es wichtig, dass eine bestimmte Investition direkt an die entsprechende Abteilung geht, die sich bis zum endg\u00fcltigen Verkauf und Service damit besch\u00e4ftigt.<\/p>\n\n\n\n<p>Das Salesforce-CRM-System hilft Ihnen, zu sehen und zu verwalten, was in Ihrer Investitionsarbeit passiert. Jeder Kommentar, jede interne Diskussion findet im System statt und bleibt in der Historie der gegebenen Investition, was schlie\u00dflich die M\u00f6glichkeit gibt, dass sich eine neue Person, die sich mit der Arbeit besch\u00e4ftigt, schnell in das gegebene Thema einarbeiten kann.<\/p>\n\n\n\n<p>Dar\u00fcber hinaus k\u00f6nnen Manager auf dynamischen Berichten und Dashboards sehen, wie viele neue Investitionen an einem bestimmten Tag erschienen sind, wie viele qualifiziert wurden, in welchem Stadium und wie hoch die gesch\u00e4tzten Einnahmen sind. Sie k\u00f6nnen auch eine Liste mit den gr\u00f6\u00dften oder interessantesten Investitionen per E-Mail erhalten.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/cloudity.pl\/wp-content\/uploads\/2019\/01\/pasted-image-0-1.png\" alt=\"Ansicht der in Salesforce CRM verf\u00fcgbaren Statistiken\" class=\"wp-image-36925\"\/><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p>Die Verwaltung der Investitionsbasis ist das erste Element, das Salesforce CRM-L\u00f6sungen unterst\u00fctzen k\u00f6nnen. Er ist auch meist der erste Schritt im Verkaufsprozess, wodurch sich unser Verkaufstrichter (Sales Funnel) in den oberen Stufen f\u00fcllt. Es ist wichtig, in dieser Phase eine ordnungsgem\u00e4\u00dfe Datenverwaltung sicherzustellen.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Wie machen Sie das?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Bei diesem und anderen Einsatzm\u00f6glichkeiten der neuesten Technologie im Vertriebs-, Beziehungs- und Kundendienstmanagement unterst\u00fctzen wir Sie gerne. Sprechen Sie uns gerne an.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Die Bereitstellung von Produkten und Dienstleistungen durch private und \u00f6ffentliche Investitionen ist in der Regel ein bedeutender Teil des Umsatzes von Fertigungs-, Ingenieur- und Bauunternehmen. Es gibt viele Herausforderungen bei Investitionen in den Vertriebsprozessen, die durch moderne Technologie und Systeme, die die Arbeit der Qualifizierungs-, Verkaufs-, Kalkulations- und Angebotsabteilungen unterst\u00fctzen, beantwortet werden k\u00f6nnen. 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