{"id":10403,"date":"2022-06-10T15:03:40","date_gmt":"2022-06-10T15:03:40","guid":{"rendered":"https:\/\/lightgoldenrodyellow-horse-236112.hostingersite.com\/resources\/favoriser-lengagement-utilisateur-5-outils-salesforce-simples-a-mettre-en-place\/"},"modified":"2026-01-21T16:01:15","modified_gmt":"2026-01-21T16:01:15","slug":"favoriser-lengagement-utilisateur-5-outils-salesforce-simples-a-mettre-en-place","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cloudity.com\/fr\/favoriser-lengagement-utilisateur-5-outils-salesforce-simples-a-mettre-en-place\/","title":{"rendered":"Favoriser l\u2019engagement utilisateur : 5 outils Salesforce simples \u00e0 mettre en place"},"content":{"rendered":"
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\u00c7a y est\u202f! Votre projet Salesforce est fini, vous avez r\u00e9alis\u00e9 le \u00ab\u202fgo-live\u202f\u00bb, tous vos utilisateurs sont onboard\u00e9s sur Salesforce, et vous vous attendez \u00e0 voir rapidement les fruits de votre investissement.<\/span>\u00a0<\/span><\/h4>\n

Hop hop hop\u202f! Pas si vite\u202f!<\/span>\u00a0<\/span><\/h4>\n

Bien s\u00fbr, vous savez que gr\u00e2ce \u00e0 une prise du besoin consciencieuse, des tests minutieux et des formations cibl\u00e9es, le niveau d\u2019engagement devrait \u00eatre au rendez-vous. Sans m\u00eame parler des nouvelles fonctionnalit\u00e9s qui viendraient le booster, il existe un ensemble de param\u00e9trages permettant d\u2019optimiser l\u2019engagement.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

Ce que l\u2019on retrouve dans tous ces param\u00e9trages, c\u2019est la logique d\u2019accompagnement asynchrone\u202f: comment donner de l\u2019information aux utilisateurs en dehors des sessions de formation ou d\u2019accompagnement en direct.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

Voici 5 outils simples \u00e0 utiliser pour ne rien laisser au hasard.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

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Le texte d’aide au niveau du champ<\/h3>\n
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\u00c0 la fois discret et efficace, le texte d\u2019aide peut \u00eatre param\u00e9tr\u00e9 pour chaque champ, standard ou personnalis\u00e9. Il permet de communiquer de l\u2019information sur un champ pr\u00e9cis.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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Le texte<\/span>\u00a0(510 caract\u00e8res maximum) s\u2019affiche quand l\u2019utilisateur survole le petit \u00ab\u202fi\u202f\u00bb avec son curseur<\/span>.<\/span><\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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Profitez-en pour indiquer\u202f:<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

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  • La d\u00e9finition d\u2019une notion\u202f;<\/span>\u00a0<\/span><\/li>\n
  • Les r\u00e8gles de gestion\u202f;<\/span>\u00a0<\/span><\/li>\n
  • Ce qui est attendu de l\u2019utilisateur\u202f;<\/span>\u00a0<\/span><\/li>\n
  • Les impacts du remplissage du champ (condition de d\u00e9clenchement, \u00e9l\u00e9ment d\u2019un calcul, etc.).<\/span>\u00a0<\/span><\/li>\n<\/ul>\n

    Temps indicatif de param\u00e9trage\u202f: le plus long est de recueillir le texte aupr\u00e8s des sachants\u202f! Comptez 1 minute par champ.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

    Les composants \u00ab\u202ftexte enrichi\u202f\u00bb<\/h3>\n
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    Salesforce vous offre \u00e9galement la possibilit\u00e9 de param\u00e9trer \u00e0 plusieurs endroits des composants qui affiche du texte mis en forme\u202f: un moyen efficace de d\u00e9livrer des conseils sur certaines pages Lightning. La visibilit\u00e9 du composant peut \u00eatre d\u00e9finie selon des filtres.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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    Voici un exemple :<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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    Temps indicatif de param\u00e9trage\u202f: quelques minutes pour un message simple.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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    Le menu d\u2019aide<\/h3>\n
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    L\u2019ic\u00f4ne Aide en haut \u00e0 droite de chaque page ouvre un menu de ressources correspondant \u00e0 la page : rubriques d\u2019aide, modules Trailhead, vid\u00e9o, et plus encore. Vous pouvez compl\u00e9ter les ressources recommand\u00e9es avec vos propres contenus personnalis\u00e9s. Si vous personnalisez le mod\u00e8le, vos contenus sont affich\u00e9s dans une section en haut du menu.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

    Vous avez \u00e9galement la possibilit\u00e9 d\u2019enlever certains \u00e9l\u00e9ments standards afin d\u2019all\u00e9ger l\u2019interface pour vos utilisateurs.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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    Temps indicatif de param\u00e9trage\u202f: quelques minutes.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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    Chemin : guide de r\u00e9ussite et champs cl\u00e9s<\/h3>\n
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    D\u00e8s lors qu\u2019un objet comprend une notion de statut, comme la piste, l\u2019opportunit\u00e9 ou la requ\u00eate, il apparait \u00e9vident de faire figurer sur le formulaire de l\u2019enregistrement un chemin, qui est une repr\u00e9sentation visuelle de statut. C\u2019est bien s\u00fbr \u00e9galement possible sur un objet personnalis\u00e9.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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    Et bien ce chemin est un formidable support d\u2019outils d\u2019adoption\u202f!<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

    Il permet tout d\u2019abord d\u2019inclure jusqu\u2019\u00e0 5 champs cl\u00e9s par \u00e9tape. Cela afin de remonter de l\u2019information pertinente selon l\u2019\u00e9tape, ou d\u2019inviter l\u2019utilisateur \u00e0 renseigner un champ important.\u00a0 Notez : les champs qui figurent dans cette section ne sont pas pour autant obligatoires.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

    De plus, un espace est disponible pour r\u00e9diger un guide de r\u00e9ussite, qui l\u00e0 encore peut \u00eatre propre \u00e0 chaque \u00e9tape. Un bon moyen pour communiquer une check-list par exemple.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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    Temps indicatif de param\u00e9trage\u202f: 1 heure max pour un chemin de 5 \u00e9tapes.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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    In-App Guidance<\/h3>\n
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    La fonctionnalit\u00e9 de \u00ab\u202fGuide dans l\u2019application\u202f\u00bb offre la possibilit\u00e9 de cr\u00e9er des invites et des processus pas \u00e0 pas dans le contexte d\u2019\u00e9crans Salesforce.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

    Les invites sont de petites fen\u00eatres qui affichent les actualit\u00e9s, la formation, l\u2019adoption de fonctionnalit\u00e9s et des messages d\u2019int\u00e9gration.\u00a0<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

    Les processus pas \u00e0 pas sont des invites connect\u00e9s entre eux dans une logique de navigation entre diff\u00e9rents \u00e9l\u00e9ments\/\u00e9crans.\u00a0<\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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    Il s\u2019agit vraiment d\u2019un niveau plus avanc\u00e9 d\u2019accompagnement, tant en termes d\u2019exp\u00e9rience utilisateur qu\u2019en termes de flexibilit\u00e9 et d\u2019automatisation. Cependant, Salesforce permet de cr\u00e9er seulement 3 processus pas \u00e0 pas de mani\u00e8re gratuite. Pour en faire plus, et donc accompagner tous vos utilisateurs sur toute l\u2019application, il faudra prendre une licence suppl\u00e9mentaire.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

    Temps indicatif de param\u00e9trage\u202f: 20-30 minutes pour un invite. Environ 2 heures pour un processus.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

    \u00a0<\/span><\/p>\n

    Il existe bien s\u00fbr d\u2019autres outils plus pouss\u00e9s, comme myTrailhead (Sales Enablement), WalkMe ou InsideBoard par exemple. Mais m\u00eame si vous n\u2019impl\u00e9mentez pas une solution sophistiqu\u00e9e, il est essentiel que vous vous reposiez sur une v\u00e9ritable strat\u00e9gie d\u2019engagement. Vous pouvez ainsi articuler votre d\u00e9marche autour du ou des sc\u00e9narios d\u2019engagement recherch\u00e9s\u202f:<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

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    • Onboarding ;<\/span>\u00a0<\/span><\/li>\n
    • D\u00e9couvertes de fonctionnalit\u00e9s et adoption\u202f;<\/span>\u00a0<\/span><\/li>\n
    • Assistance et r\u00e9solution de bugs\u202f;<\/span>\u00a0<\/span><\/li>\n
    • Apprentissage avanc\u00e9.<\/span>\u00a0<\/span><\/li>\n<\/ul>\n

      \u00c0 l\u2019image du projet Salesforce, il conviendra de commencer simplement et d\u2019avancer de mani\u00e8re rythm\u00e9e, par it\u00e9ration.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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