{"id":10407,"date":"2023-06-08T09:21:02","date_gmt":"2023-06-08T09:21:02","guid":{"rendered":"https:\/\/lightgoldenrodyellow-horse-236112.hostingersite.com\/resources\/comment-accelerer-le-process-de-creation-de-devis-personnalises-avec-salesforce-cpq\/"},"modified":"2026-01-21T16:00:59","modified_gmt":"2026-01-21T16:00:59","slug":"comment-accelerer-le-process-de-creation-de-devis-personnalises-avec-salesforce-cpq","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cloudity.com\/fr\/comment-accelerer-le-process-de-creation-de-devis-personnalises-avec-salesforce-cpq\/","title":{"rendered":"Comment acc\u00e9l\u00e9rer le process de cr\u00e9ation de devis personnalis\u00e9s avec Salesforce CPQ ?"},"content":{"rendered":"
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S\u2019il est une t\u00e2che par laquelle tout commercial doit souvent, pour ne pas dire tout le temps passer, ce sont les traditionnels devis. Traditionnels certes, mais pr\u00e9cis et personnalis\u00e9s, voil\u00e0 ce qu\u2019attend un client face \u00e0 son besoin.<\/h4>\n

Mais bien souvent, cette t\u00e2che peut s\u2019av\u00e9rer chronophage, entrainant parfois insatisfaction et perte de clients potentiels.<\/h4>\n

Dans ce cas, comment acc\u00e9l\u00e9rer ce process de cr\u00e9ation de devis personnalis\u00e9s\u00a0?<\/h4>\n

\u00c0 ce besoin auxquels sont confront\u00e9s nombreux commerciaux et multiples entreprises, Salesforce propose une solution puissante et compl\u00e8te fluidifiant la configuration de cette transaction parfois complexe avec un objectif : booster les revenus.<\/p>\n

Cette solution\u00a0:\u00a0Salesforce CPQ<\/strong>, pour Configure, Price, Quote<\/p>\n

Dans cet article,\u00a0Ferdinand Randria<\/a>, consultant Salesforce chez Cloudity, vous pr\u00e9sente 6 fonctionnalit\u00e9s de Salesforce CPQ, non exhaustives mais \u00e0 forte valeur ajout\u00e9e dans la cr\u00e9ation acc\u00e9l\u00e9r\u00e9e et assist\u00e9e de devis.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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La vente guid\u00e9e : proposer LE BON produit \u00e0 son client<\/h3>\n
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Vous disposez d\u2019un catalogue de produits cons\u00e9quent\u00a0et vous ne voulez pas proposer dans votre devis n\u2019importe quel produit, mais LE BON produit \u00e0 un client ? Et ce, en optimisant son temps de s\u00e9lection\u00a0?<\/p>\n

\u00ab\u00a0La vente guid\u00e9e\u00a0\u00bb de Salesforce CPQ est LA fonctionnalit\u00e9 qui permet de r\u00e9pondre \u00e0 ce besoin. C\u2019est un syst\u00e8me de filtrage d\u2019entr\u00e9e des produits compos\u00e9 d\u2019une s\u00e9rie de questions dynamiquement interd\u00e9pendantes. Salesforce CPQ fait un matching entre les r\u00e9ponses \u00e0 ces questions et les produits d\u2019un catalogue et abracadabra, sugg\u00e8re THE produit\u00a0!<\/p>\n

R\u00e9sultats\u00a0:<\/p>\n

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  • Gain de temps pour le commercial<\/li>\n
  • Clients davantage satisfaits\u00a0de cette personnalisation<\/li>\n
  • Acc\u00e9l\u00e9ration des ventes<\/li>\n<\/ul>\n

    Et ce syst\u00e8me de filtrage est totalement personnalisable dans l\u2019outil.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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    Les \u00ab bundles \u00bb : ou comment accro\u00eetre les volumes de ventes et les profits avec des packages de produits<\/h3>\n
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    Proposer dans un devis un package de produits, c\u2019est proposer un produit avec X options associ\u00e9es, soit offrir X possibilit\u00e9s aux clients ! \u00a0Dans le jargon CPQ, ces packages sont appel\u00e9s des \u00ab bundles \u00bb.<\/p>\n

    Ces bundles permettent de combiner des options et des cat\u00e9gories d\u2019options dans un seul et m\u00eame produit \u00ab\u00a0parent\u00a0\u00bb.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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    Mais Salesforce CPQ va plus loin qu\u2019offrir la possibilit\u00e9 de cr\u00e9er de simples combinaisons d\u2019options dans un devis.<\/p>\n

    En effet, l\u2019outil permet\u00a0aussi :<\/p>\n

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    • de flaguer des options comme \u00e9tant incluses, soit \u00e0 un prix nul dans le devis<\/li>\n
    • de flaguer des options comme \u00e9tant facultatives, avec des prix visibles mais exclus du montant total du devis<\/li>\n
    • de mettre en place des d\u00e9pendances d\u2019options, soit proposer des options qui ne peuvent se vendre que si d\u2019autres ont \u00e9t\u00e9 s\u00e9lectionn\u00e9es<\/li>\n
    • ou \u00e0 contrario de mettre en place des exclusions d\u2019options, soit proposer des options qui ne peuvent pas se vendre si certaines ont \u00e9t\u00e9 s\u00e9lectionn\u00e9es<\/li>\n<\/ul>\n

      Ces fonctionnalit\u00e9s sont un \u00ab\u00a0must have\u00a0\u00bb dans les pratiques courantes de cr\u00e9ation de devis.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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      Les bundles sont au c\u0153ur de cette personnalisation de devis et interviennent pleinement comme booster de revenus.<\/p>\n

      Alors bundle ou pas bundle\u00a0?<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

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      R\u00e8gles de produit (Product Rules) : et si Salesforce CPQ assistait et orientait les commerciaux dans la cr\u00e9ation de devis ?<\/h3>\n
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      Cr\u00e9er des devis est bien souvent une t\u00e2che consommatrice de temps. Si je vous disais que Salesforce CPQ peut optimiser ce temps, en faisant gagner des clics tout en aidant \u00e0 limiter les erreurs de combinaisons et de s\u00e9lection d\u2019options dans une cr\u00e9ation de devis\u00a0?<\/p>\n

      Cet autre must have de Salesforce CPQ\u00a0: des r\u00e8gles de produit automatiques<\/p>\n

      Ce sont des r\u00e8gles de type\u00a0:<\/p>\n

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      • S\u00e9lection\u00a0:<\/strong>\u00a0la s\u00e9lection d\u2019options d\u00e9clenche automatiquement la s\u00e9lection ou le retrait ou la d\u00e9s\u00e9lection d\u2019autres options ou emp\u00eache leur s\u00e9lection<\/li>\n
      • Alerte\u00a0:<\/strong>\u00a0la s\u00e9lection d\u2019options d\u00e9clenche automatiquement un message d\u2019alerte, sous forme de toast, non bloquant, orientant l\u2019utilisateur dans sa cr\u00e9ation et personnalisation de devis<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<\/div>\n
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        • Validation:<\/strong>\u00a0la s\u00e9lection d\u2019options d\u00e9clenche automatiquement un message d\u2019erreur, sous forme de toast, bloquant l\u2019utilisateur dans sa cr\u00e9ation et personnalisation de devis<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<\/div>\n
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          Des fonctionnalit\u00e9s qui ont donc pour vocation\u00a0:<\/p>\n

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          • De faire gagner du temps dans la cr\u00e9ation d\u2019un devis gr\u00e2ce \u00e0 l\u2019ajout ou le retrait automatique d\u2019options<\/li>\n
          • D\u2019accompagner et d\u2019orienter l\u2019utilisateur sous forme de contr\u00f4les<\/li>\n<\/ul>\n

            Parlons maintenant pricing. Salesforce CPQ propose aussi des fonctionnalit\u00e9s automatiques et manuelles englobant des m\u00e9thodes de tarification courantes mais indispensables \u00e0 la cr\u00e9ation de devis.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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            Co\u00fbt de revient et marge ou comment contr\u00f4ler ses prix de vente<\/h3>\n
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            Tarifer un produit dans un devis selon son co\u00fbt de revient et y appliquer ensuite une marge est un vrai plus pour tout commercial souhaitant contr\u00f4ler les prix de vente propos\u00e9s dans ses devis et ce par ailleurs pour de meilleures commissions.<\/p>\n

            Salesforce CPQ met \u00e0 disposition cette m\u00e9thode de tarification en permettant de d\u00e9finir manuellement dans un devis la marge sur un produit selon son co\u00fbt de revient, en pourcentage ou en montant.<\/p>\n

            Le prix du produit propos\u00e9 au client est ensuite recalcul\u00e9 automatiquement, marge d\u00e9finie incluse, soit co\u00fbt de revient + marge.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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            Pour aller plus loin, si n\u00e9cessaire, Salesforce CPQ permet \u00e9galement la combinaison de cette m\u00e9thode de tarification selon le co\u00fbt de revient avec un processus d\u2019approbation de la marge.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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            Prix contract\u00e9s (Contracted Price) : ou comment satisfaire un client avec un prix n\u00e9goci\u00e9<\/h3>\n
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            Autre pratique courante de tarification d\u2019un produit dans un devis : un prix n\u00e9goci\u00e9 avec le client.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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            Ce prix n\u00e9goci\u00e9 sur un produit, rattach\u00e9 \u00e0 un client, pourra alors s\u2019appliquer sur un nouveau devis, un devis renouvel\u00e9 ou un devis amend\u00e9<\/p>\n

            R\u00e9sultats\u00a0:<\/p>\n

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            • Satisfaction et fid\u00e9lisation client<\/li>\n
            • Vente acc\u00e9l\u00e9r\u00e9e<\/li>\n
            • Gain de temps de personnalisation du devis<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<\/div>\n
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              Remises manuelles : aussi utiles que pratiques !<\/h3>\n
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              Dans un devis, tout commercial doit avoir la possibilit\u00e9 d\u2019ajouter manuellement une remise additionnelle.<\/p>\n

              Par d\u00e9faut, Salesforce CPQ permet cette saisie manuelle de remises additionnelles sous forme de pourcentage ou sous forme de montant sur une ligne de devis (une remise diff\u00e9rente par ligne de devis) ou sur le devis entier (une remise identique en pourcentage pour toutes les lignes du devis)<\/p>\n

              Et ce n\u2019est pas tout, Salesforce CPQ va plus loin, ces remises additionnelles peuvent \u00eatre \u00e9galement personnalis\u00e9es sous forme\u00a0:<\/p>\n

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              • D\u2019unit\u00e9\u00a0:<\/strong>\u00a0le commercial d\u00e9finit manuellement un prix souhait\u00e9 par unit\u00e9 et Salesforce CPQ calcule automatiquement la remise requise pour atteindre ce prix unitaire.<\/li>\n
              • De total\u00a0:<\/strong>\u00a0le commercial d\u00e9finit manuellement un prix total \u00e0 la ligne de devis quels que soient le prix unitaire et la quantit\u00e9 du produit, Salesforce calcule automatiquement la remise requise pour atteindre ce prix.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<\/div>\n
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                Pour conclure :<\/strong>\u00a0cr\u00e9ation acc\u00e9l\u00e9r\u00e9e et assist\u00e9e, tarification juste et pr\u00e9cise sont les ingr\u00e9dients primordiaux pour rendre cette t\u00e2che de cr\u00e9ation de devis plus efficace, plus fluide et moins complexe.<\/p>\n

                Mais la force de Salesforce CPQ ne r\u00e9side pas uniquement dans ces quelques fonctionnalit\u00e9s autour de la cr\u00e9ation de devis.<\/p>\n

                Cette solution englobe et optimise tout le cycle de vente\u00a0: devis, commandes, contrats, souscriptions, avenants, renouvellement et facturation, permettant une vue unique des actifs clients.<\/p>\n

                Voil\u00e0 peut-\u00eatre un argument majeur pour commerciaux et entreprises \u00e0 la recherche d\u2019une solution compl\u00e8te de booster de revenus.<\/p>\n

                Envie de voir une d\u00e9mo de cr\u00e9ation de devis\u00a0dans Salesforce CPQ ?<\/h4>\n<\/div>\n<\/div>\n
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                D\u00e9couvrez ici un Webinar CPQ anim\u00e9 par ma coll\u00e8gue Laur\u00e8ne Vachon, chef de projets et consultante s\u00e9nior chez Cloudity.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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