{"id":10411,"date":"2024-03-20T16:14:51","date_gmt":"2024-03-20T16:14:51","guid":{"rendered":"https:\/\/lightgoldenrodyellow-horse-236112.hostingersite.com\/resources\/optimisez-votre-productivite-grace-a-la-generation-de-documents-dans-salesforce\/"},"modified":"2026-01-21T16:00:55","modified_gmt":"2026-01-21T16:00:55","slug":"optimisez-votre-productivite-grace-a-la-generation-de-documents-dans-salesforce","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cloudity.com\/fr\/optimisez-votre-productivite-grace-a-la-generation-de-documents-dans-salesforce\/","title":{"rendered":"Optimisez votre productivit\u00e9 gr\u00e2ce \u00e0 la g\u00e9n\u00e9ration de documents dans Salesforce"},"content":{"rendered":"
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Un enjeu majeur d\u2019adoption et de productivit\u00e9 sur Salesforce, c\u2019est sa capacit\u00e9 \u00e0 \u00eatre int\u00e9gr\u00e9 de bout en bout. Nous parlons souvent bien s\u00fbr des interfaces (exemple\u00a0: ERP). Mais en bout de processus, nous oublions trop souvent la g\u00e9n\u00e9ration de documents. Si vos utilisateurs doivent encore cr\u00e9er des documents manuellement, remplir continuellement les m\u00eames informations, jongler entre les diff\u00e9rents mod\u00e8les et versions, ou consciencieusement v\u00e9rifier l\u2019exactitude des donn\u00e9es et leur conformit\u00e9 l\u00e9gale, cet article est pour vous\u00a0!<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

Des b\u00e9n\u00e9fices nets : \u00e9liminer les t\u00e2ches manuelles et acc\u00e9l\u00e9rer les processus<\/h3>\n
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La g\u00e9n\u00e9ration automatis\u00e9e de documents permet \u00e0 vos \u00e9quipes d\u2019\u00e9conomiser du temps de travail en \u00e9vitant la saisie manuelle d\u2019informations. Ce qui n\u2019est pas n\u00e9gligeable dans une journ\u00e9e charg\u00e9e, lorsque chaque clic compte.<\/p>\n

Les donn\u00e9es n\u00e9cessaires seraient extraites directement depuis votre instance Salesforce pour remplir automatiquement vos documents. Vous pourriez m\u00eame les envoyer automatiquement, voire g\u00e9rer la signature \u00e9lectronique.<\/p>\n

En r\u00e9duisant la saisie manuelle des informations, vous minimiserez en plus les risques d\u2019erreurs humaines. Les donn\u00e9es provenant de Salesforce sont int\u00e9gr\u00e9es de mani\u00e8re pr\u00e9cise dans tous vos documents en respectant les mod\u00e8les pr\u00e9d\u00e9finis.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

Un pr\u00e9requis essentiel : garantir la s\u00e9curit\u00e9 et la qualit\u00e9 des donn\u00e9es<\/h3>\n
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Il est imp\u00e9ratif d\u2019\u00e9valuer la qualit\u00e9 et l\u2019int\u00e9grit\u00e9 des donn\u00e9es stock\u00e9es dans votre outil de CRM en amont, car ces donn\u00e9es serviront de base pour la cr\u00e9ation de documents. Afin de garantir des informations fiables, il est recommand\u00e9 de mettre en place des automatisations et de pr\u00e9voir un nettoyage des donn\u00e9es lorsque cela s\u2019av\u00e8re n\u00e9cessaire.<\/p>\n

Parall\u00e8lement, la conformit\u00e9 aux r\u00e9glementations de l\u2019industrie et aux politiques internes de s\u00e9curit\u00e9 est une \u00e9tape incontournable. La mise en place ou l\u2019am\u00e9lioration des contr\u00f4les d\u2019acc\u00e8s est \u00e9galement essentielle pour pr\u00e9venir les diffusions d\u2019informations incontr\u00f4l\u00e9es, renfor\u00e7ant ainsi la s\u00e9curit\u00e9 de ces pr\u00e9cieuses informations.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

Un projet \u00e0 part enti\u00e8re avec une n\u00e9cessaire phase de cadrage et conception<\/h3>\n
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Il est essentiel de comprendre de mani\u00e8re approfondie les besoins sp\u00e9cifiques de vos utilisateurs en mati\u00e8re de cr\u00e9ation de documents. Cela implique de bien identifier en amont les types de documents \u00e0 g\u00e9n\u00e9rer ainsi que les sources de donn\u00e9es impliqu\u00e9es. La vari\u00e9t\u00e9 et la complexit\u00e9 de vos documents sont des \u00e9l\u00e9ments cl\u00e9s pour estimer le projet en termes de travail et de co\u00fbt.<\/p>\n

Chaque domaine poss\u00e8de ses propres sp\u00e9cificit\u00e9s, r\u00e8glementations et exigences op\u00e9rationnelles uniques, ce qui se refl\u00e8te in\u00e9vitablement dans les besoins documentaires. Par exemple, dans des secteurs r\u00e9glement\u00e9s comme la finance ou la sant\u00e9, la conformit\u00e9 stricte aux normes l\u00e9gales et la s\u00e9curit\u00e9 des donn\u00e9es rev\u00eatent une importance capitale. Dans l\u2019industrie manufacturi\u00e8re, la gestion efficace des documents li\u00e9s \u00e0 la production et \u00e0 la cha\u00eene d\u2019approvisionnement peut \u00eatre cruciale. De m\u00eame, les entreprises ax\u00e9es sur les services mettront l\u2019accent sur des documents orient\u00e9s client.<\/p>\n

La flexibilit\u00e9 de Salesforce additionn\u00e9e au bon outil de g\u00e9n\u00e9ration de document permet de r\u00e9pondre aux besoins sp\u00e9cifiques de toutes les organisations.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

Pour p\u00e9renniser l\u2019usage : la formation et \u00e0 l\u2019accompagnement des utilisateurs<\/h3>\n
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Au-del\u00e0 d\u2019un recueil de besoins pertinent et d\u2019une ex\u00e9cution maitris\u00e9e, la formation et le support de vos utilisateurs seront cruciaux, au moment de d\u00e9ployer la solution et sur le long terme. Cela passera notamment par la nomination d\u2019un admin d\u00e9di\u00e9 \u00e0 ces fonctionnalit\u00e9s ou un \u00ab\u00a0power-user\u00a0\u00bb.<\/p>\n

Vous pourrez mettre en place des dispositifs adapt\u00e9s, avec l\u2019aide de votre int\u00e9grateur et de l\u2019\u00e9diteur. Les grands \u00e9diteurs d\u2019outils de g\u00e9n\u00e9ration de documents ont d\u2019ailleurs mis en place des programmes de certification et des centres de formation. Cela permettra \u00e0 votre admin de monter en comp\u00e9tences.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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Vous l\u2019aurez compris, la g\u00e9n\u00e9ration de documents dans Salesforce offre tout un panel de possibilit\u00e9s pour optimiser la productivit\u00e9 de votre entreprise.<\/p>\n

Si vous \u00eates int\u00e9ress\u00e9, nos \u00e9quipes sont disponibles pour vous conseiller et vous orienter vers l\u2019outil le plus adapt\u00e9 \u00e0 vos besoins et vous accompagner dans la r\u00e9alisation de votre projet\u00a0!<\/p>\n

Pour nous contacter, c\u2019est juste\u00a0ici<\/a>.<\/p>\n

Article r\u00e9dig\u00e9 par Elena Haettich, Consultante Salesforce chez Cloudity<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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