{"id":10416,"date":"2024-10-14T12:01:05","date_gmt":"2024-10-14T12:01:05","guid":{"rendered":"https:\/\/lightgoldenrodyellow-horse-236112.hostingersite.com\/resources\/audit-salesforce\/"},"modified":"2026-01-21T16:00:54","modified_gmt":"2026-01-21T16:00:54","slug":"audit-salesforce","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cloudity.com\/fr\/audit-salesforce\/","title":{"rendered":"Salesforce et vos objectifs : toujours align\u00e9s ? D\u00e9couvrez pourquoi un audit peut \u00eatre n\u00e9cessaire pour booster vos performances CRM"},"content":{"rendered":"\n

L\u2019\u00e9volution des entreprises est un processus naturel, et avec elle, leurs besoins en mati\u00e8re de gestion des relations clients changent \u00e9galement. Si vous avez d\u00e9ploy\u00e9 Salesforce il y a quelques ann\u00e9es, il se peut que la solution ne soit plus totalement en ad\u00e9quation<\/strong> avec vos objectifs actuels<\/strong>. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cela, tels que des changements au niveau de la direction, des objectifs de vente modifi\u00e9s ou encore une nouvelle approche des indicateurs de performance (KPIs).<\/p>\n\n\n\n

Dans cet article, nous d\u00e9couvrirons pourquoi il est essentiel de proc\u00e9der \u00e0 des audits r\u00e9guliers de vos solutions Salesforce<\/strong> afin de garantir qu\u2019elles continuent de soutenir la performance de votre entreprise.<\/p>\n\n\n\n

\"\"\/<\/figure>\n\n\n\n

1- Pourquoi votre solution Salesforce peut ne plus \u00eatre adapt\u00e9e<\/h2>\n\n\n\n

a) Changement de leadership commercial<\/em><\/strong> <\/p>\n\n\n\n

Quand l\u2019entreprise change de directeur commercial, celui-ci peut amener de nouvelles strat\u00e9gies et fa\u00e7ons de travailler. Il est crucial que votre CRM Salesforce suive ces changements<\/strong>. Si ce n\u2019est pas le cas, l\u2019efficacit\u00e9 de votre \u00e9quipe commerciale pourrait en souffrir. <\/p>\n\n\n\n

Prenons l\u2019exemple d\u2019une soci\u00e9t\u00e9 sp\u00e9cialis\u00e9e dans les \u00e9quipements industriels<\/strong> qui a r\u00e9cemment embauch\u00e9 un nouveau directeur commercial. Celui-ci a d\u00e9cid\u00e9 de se concentrer davantage sur les ventes \u00e0 long terme<\/strong>, avec des contrats sur plusieurs ann\u00e9es, plut\u00f4t que sur les ventes rapides \u00e0 court terme. La configuration de Salesforce effectu\u00e9e il y a quelques ann\u00e9es n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 ajust\u00e9e pour soutenir cette nouvelle approche. Les flux de travail automatiques sont encore bas\u00e9s sur des cycles de vente courts, ce qui cr\u00e9\u00e9 de la confusion parmi les \u00e9quipes et rend difficile le suivi des performances. Un audit Salesforce<\/strong> aurait permis d\u2019anticiper ce probl\u00e8me en ajustant les param\u00e8tres de la plateforme Salesforce. <\/p>\n\n\n\n

b) \u00c9volution des objectifs de l\u2019entreprise<\/em><\/strong> <\/p>\n\n\n\n

Vos priorit\u00e9s ont probablement chang\u00e9 depuis la premi\u00e8re installation de Salesforce. Par exemple, vous avez peut-\u00eatre conquis de nouveaux march\u00e9s ou diversifi\u00e9 vos produits<\/strong>. Un audit permet d\u2019\u00e9valuer si les fonctionnalit\u00e9s de Salesforce sont encore en phase avec vos nouvelles ambitions, et d\u2019identifier les ajustements n\u00e9cessaires pour assurer un alignement de vos solutions Salesforce avec vos objectifs strat\u00e9giques<\/strong>. <\/p>\n\n\n\n

Prenons une entreprise du secteur de l\u2019assurance<\/strong> qui, \u00e0 l\u2019origine, se concentrait sur l\u2019acquisition de nouveaux client<\/strong>s mais qui aujourd\u2019hui, se focalise davantage sur la fid\u00e9lisation des clients existants<\/strong>. Un audit Salesforce a r\u00e9v\u00e9l\u00e9 que le CRM n\u2019\u00e9tait pas configur\u00e9 pour suivre la satisfaction et la r\u00e9tention des clients, ce qui a conduit \u00e0 des ajustements essentiels pour mieux suivre ces nouveaux objectifs. <\/p>\n\n\n\n

c) Modification des KPIs<\/em><\/strong> <\/p>\n\n\n\n

Les indicateurs de performance<\/a> \u00e9voluent souvent avec la strat\u00e9gie de l\u2019entreprise. Si vous suivez d\u00e9sormais des KPIs orient\u00e9s satisfaction client plut\u00f4t que volumes de ventes, votre solution Salesforce doit \u00eatre capable de suivre efficacement ces nouveaux objectifs. Un audit offre l\u2019opportunit\u00e9 de revoir vos tableaux de bord et rapports<\/strong> pour mieux refl\u00e9ter ces changements. <\/p>\n\n\n\n

Un exemple classique : une soci\u00e9t\u00e9 de logiciels B2B<\/strong> qui mesurait initialement sa performance en fonction du nombre de licences vendues a d\u00e9cid\u00e9 de se concentrer sur la satisfaction client via des enqu\u00eates Net Promoter Score (NPS)<\/strong>. Cependant, Salesforce n\u2019avait pas \u00e9t\u00e9 configur\u00e9 pour collecter ou analyser ces donn\u00e9es de satisfaction. Un audit Salesforce a permis de red\u00e9finir les processus de collecte et de suivi de ces nouveaux KPIs, en int\u00e9grant des outils de feedback client directement dans Salesforce. <\/p>\n\n\n\n

 d) Croissance ou r\u00e9duction des effectifs<\/em><\/strong> <\/p>\n\n\n\n

Des changements dans la taille de vos \u00e9quipes peuvent avoir un impact direct sur la structure de votre solution Salesforce. Une \u00e9quipe plus importante demandera une gestion plus fine des acc\u00e8s et des permissions<\/strong>, tandis qu\u2019une r\u00e9duction d\u2019effectifs pourrait r\u00e9v\u00e9ler des processus devenus inutiles ou trop complexes. <\/p>\n\n\n\n

Par exemple, une entreprise de commerce de d\u00e9tail <\/strong>qui, en p\u00e9riode de forte croissance, a recrut\u00e9 de nouveaux commerciaux dans toute l\u2019Europe. Cependant, la structure de permissions et d\u2019acc\u00e8s dans Salesforce n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 adapt\u00e9e \u00e0 cette nouvelle r\u00e9partition g\u00e9ographique, ce qui a cr\u00e9\u00e9 des probl\u00e8mes de gestion des donn\u00e9es et d\u2019acc\u00e8s aux informations. Un audit Salesforce a aid\u00e9 \u00e0 revoir la structure organisationnelle au sein de Salesforce pour mieux g\u00e9rer cette nouvelle dynamique. <\/p>\n\n\n\n

e) Int\u00e9gration de nouvelles solutions technologiques<\/em><\/strong> <\/p>\n\n\n\n

Depuis la mise en place de Salesforce, vous avez peut-\u00eatre adopt\u00e9 de nouveaux outils, comme des plateformes d\u2019automatisation du marketing ou des syst\u00e8mes de gestion des donn\u00e9es clients. Si ces solutions ne sont pas correctement int\u00e9gr\u00e9es \u00e0 Salesforce, cela peut cr\u00e9er des silos d\u2019information et nuire \u00e0 l\u2019efficacit\u00e9 globale de vos processus<\/strong>. <\/p>\n\n\n\n

Prenons le cas d\u2019une entreprise de t\u00e9l\u00e9communications<\/strong> ayant r\u00e9cemment int\u00e9gr\u00e9 un outil de marketing automation. Faute d\u2019une bonne synchronisation<\/strong> avec Salesforce, des doublons dans les bases de donn\u00e9es clients et des incoh\u00e9rences dans les campagnes marketing sont apparus. Un audit a permis de r\u00e9soudre ces probl\u00e8mes et d\u2019optimiser l\u2019int\u00e9gration des outils. <\/p>\n\n\n\n

f) Volont\u00e9 de b\u00e9n\u00e9ficier des derni\u00e8res \u00e9volutions technologiques<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Salesforce \u00e9volue en permanence et de nouvelles solutions et fonctionnalit\u00e9s voient le jour r\u00e9guli\u00e8rement dans des domaines d\u00e9sormais incontournables telles que l\u2019Intelligence Artificielle (IA)<\/strong><\/a> et la data<\/strong>.  <\/p>\n\n\n\n

Par exemple, une soci\u00e9t\u00e9 de services professionnels<\/strong> souhaitait tirer parti d\u2019une nouvelle fonctionnalit\u00e9 d\u2019IA, \u00ab AgentForce \u00bb<\/strong><\/a>, pour am\u00e9liorer l\u2019efficacit\u00e9 du service client. Cependant, cette entreprise n\u2019avait pas encore mis \u00e0 jour sa plateforme Salesforce pour int\u00e9grer cette nouveaut\u00e9. Un audit Salesforce a aid\u00e9 \u00e0 identifier cette opportunit\u00e9 et \u00e0 guider l\u2019entreprise dans la mise en \u0153uvre des nouvelles fonctionnalit\u00e9s disponibles. <\/p>\n\n\n\n

Un exemple concret : une soci\u00e9t\u00e9 de services professionnels souhaitait exploiter une nouvelle fonctionnalit\u00e9 d\u2019IA, AgentForce<\/strong>, pour am\u00e9liorer l\u2019efficacit\u00e9 du service client.  <\/p>\n\n\n\n

2- Pourquoi un audit Salesforce est crucial pour la performance de votre CRM<\/h2>\n\n\n\n

L\u2019audit Salesforce va bien au-del\u00e0 de la simple d\u00e9tection de probl\u00e8mes techniques. Il permet de s\u2019assurer que votre CRM est align\u00e9 avec votre strat\u00e9gie actuelle<\/strong>. Voici les principaux avantages d\u2019un audit : <\/p>\n\n\n\n