Wyobraź sobie poranek handlowca. Dotąd zaczynał od listy szans sprzedażowych, otwierał kolejne rekordy i w głowie układał plan dnia. Dzięki pluginowi Salesforce in Claude handlowiec prosi Claude o plan dnia i dostaje go na podstawie danych z Salesforce, bez przeklikiwania się przez system. 

Benioff przedstawił premierę jako odpowiedź na spekulacje o „SaaSpocalypse”, czyli o zastąpieniu systemów takich jak Salesforce przez modele AI. Na rozmowie z analitykami nazwał te prognozy nonsensem i stwierdził, że czas z nimi skończyć. Dla firm prowadzących sprzedaż, obsługę i marketing w Salesforce ważniejsze od tego sporu są konkretne zmiany w codziennej pracy. 

Dwa kierunki jednego partnerstwa 

Komunikat Salesforce opisuje współpracę w obie strony: 

• Claude w Salesforce: Claude działa jako model rozumowania w Agentforce i jest domyślnym modelem w komunikatorze Slack. 

• Salesforce w Claude: Plugin Salesforce in Claude z 37 gotowymi umiejętnościami sprzedażowymi pozwala sprawdzać i aktualizować dane Salesforce z poziomu Claude, bez otwierania systemu. 

Claudeforce nie zastępuje Agentforce. Oba rozwiązania działają obok siebie. 

Dzień pracy sprzedawcy w Claude 

Według Anthropic plugin wspiera handlowca w codziennej pracy: pomaga poznać klienta i przygotować się do rozmowy, a także przeglądać pipeline i aktualizować dane w CRM. 

Uprawnienia i bezpieczeństwo 

Według przewodnika dla administratorów Claude loguje się na konto danego użytkownika i widzi tylko to, na co pozwalają jego uprawnienia w Salesforce. Przed zapisem zmiany domyślnie prosi o zatwierdzenie. 

Klienci z branż regulowanych korzystają z Claude przez Amazon Bedrock, w ramach Salesforce Trust Boundary, czyli zabezpieczeń, którymi Salesforce chroni dane klientów. Według Salesforce Claude jest pierwszym modelem językowym w pełni włączonym do tego mechanizmu. 

Salesforce in Claude – od wersji beta do szerszego wdrożenia

Salesforce in Claude działa w wersji beta od 15 września. Dostęp do narzędzia mają organizacje zaakceptowane przez Salesforce, korzystające z najnowszej edycji Sales Cloud Enterprise, na płatnych planach Claude. Anthropic podaje, że plugin wdrożyły między innymi GitLab czy Siemens. 

Na start plugin obsługuje sprzedaż. Umiejętności dla kolejnych funkcji biznesowych Salesforce zapowiada od końca 2026 roku. 

Jak wygląda sprawa kosztów? Za dostęp do Salesforce i za działanie modelu firma płaci osobno. Salesforce zapowiada też, że do Claudeforce potrzebne będa wyższe edycje jego produktów. Producent opisuje wersję beta, więc daty i warunki mogą się zmienić. 

Wartość leży w danych, które Claude odczyta 

Benioff powiedział na rozmowie z analitykami, że AI daje dobre odpowiedzi tylko na dobrych danych. Dodał, że wielokrotnie widział u klientów, jak pokaz AI ujawniał błędy w danych. 

W praktyce cztery obszary decydują o tym, czy pilotaż przyniesie zespołowi sprzedaży wartość: 

• Duplikaty. Gdy ten sam klient ma w systemie dwa konta, historia aktywności jest rozdzielona między nie, więc Claude odpowiada na podstawie tylko części obrazu. 

• Puste pola. Agent od razu pokazuje luki. W demonstracji Salesforce Claude wskazał szanse sprzedażowe bliskie zamknięcia, przy których nikt nie zaplanował następnego kroku. Gdy takich szans jest dużo, handlowiec musi zacząć dzień od uzupełniania braków. 

• Integracje z ERP. CRM bez połączenia z ERP nie zna faktycznych zamówień ani płatności, więc odpowiedź o stanie transakcji pomija to, co dzieje się po podpisaniu umowy. 

• Uprawnienia. Claude widzi tyle, ile użytkownik. Jeśli handlowiec ma dziś dostęp do danych, których nie powinien widzieć, agent zestawi je dla niego w kilka sekund, więc role warto sprawdzić przed startem. 

Wyobraź sobie poranek, w którym handlowiec pyta Claude o stan pipeline’u i dostaje odpowiedź opartą na kompletnych danych: każda transakcja ma pełną historię na jednym accouncie, a prognoza zgadza się z zamówieniami z ERP. 

Sprawdź gotowość swojego Salesforce 

W Cloudity przygotowujemy architekturę danych pod agentów AI: 

• mapujemy silosy informacji i zamykamy luki między systemami, 

• sprawdzamy procesy, uprawnienia i integracje pod kątem pracy z Salesforce in Claude. 

Napisz nam, który proces w Twoim Salesforce chcesz oddać Claude jako pierwszy.  

Przejdziemy razem przez dane, uprawnienia i integracje i pokażemy, co możesz uruchomić od razu, a co warto wcześniej uporządkować. 

Umów sie na bezpłatną konsultację z naszym ekspertem!

Wersja 1.0 w kilka godzin 

Największy zysk daje start od gotowego szkicu zamiast od pustej kartki. Agent AI generuje bazową dokumentację projektową, konfigurację, proste automatyzacje i testy, a konsultant poprawia je na podstawie wiedzy o Twojej organizacji. Zespół pracuje na istniejącym wzorcu i poświęca czas na decyzje projektowe. 

Salesforce w Agentic Enterprise Index podaje, że średni czas stworzenia agenta AI spadł o 53%, do 1,9 dnia. To dane jednego dostawcy, ale kierunek zgadza się z tym, co widzimy w naszych projektach. 

Mniej pracy dzięki AI 

W projektach Cloudity oszczędność pracy wynosi kilkadziesiąt procent, zależnie od zakresu. Przy zadaniach prostych i powtarzalnych oszczędność jest najwyższa. Zadania wymagające wielu rund poprawek wyglądają inaczej: gdy agent potrzebuje 10 czy 20 iteracji, żeby dojść do wyniku zgodnego z kontekstem, a debugowanie trwa dłużej niż napisanie pierwszej wersji, zysk czasowy maleje, a czasem znika. 

W praktyce oszczędność przyjmuje dwie formy:  

• ten sam zakres prac w mniejszej liczbie godzin albo  

• szerszy zakres w tym samym budżecie.  

Przy części projektów jeden konsultant z wyspecjalizowanymi agentami zastępuje zespół nawet trzech czy czterech specjalistów. 

Wersja 1.0 to jeszcze nie produkcja 

Agent AI może szybko zbudować działającą wersję 1.0. Zanim jednak system trafi do codziennej pracy, ktoś musi jeszcze odpowiedzieć na pytania, których w prompcie dla agenta zwykle nie ma:  

• kto ma widzieć które dane,  

• jak połączyć system ze starszymi aplikacjami,  

• co zrobić z danymi z poprzedniego systemu. 

Doświadczony architekt zadaje je na początku. Bez niego firma odkrywa je przy uruchomieniu i dopiero poprawia to, co już powstało. W projektach wdrożeniowych rozwiązania wygenerowane przez AI często działają punktowo, ale nie spełniają kryteriów produkcyjnych w takich obszarach jak  

• struktura bazy danych,  

• bezpieczeństwo,  

• podział odpowiedzialności,  

• dane legacy czy 

• prywatność.  

Każdy z nich wymaga decyzji, które zależą od potrzeb biznesu i ograniczeń konkretnej firmy. 

Modele AI rozumieją kontekst coraz lepiej, ale realizują to, co opisano w prompcie. Specjalista, który zna firmę, sprawdza, czy samo polecenie ma sens: czemu służy dane rozwiązanie i czy będzie odpowiadać na potrzeby firmy także w przyszłości. 

Kolejne zagadnienie to odpowiedzialność. Automatyzacje i procesy w CRM wpływają na relacje z klientami i na codzienną pracę całej firmy, więc ktoś musi odpowiadać za ich skutki. Wg najlepszych praktyk odpowiada za to konkretny specjalista – także za pracę, którą zautomatyzował agent pod jego nadzorem. 

Co pokazują dane 

Według raportu MIT NANDA z 2025 roku projekty generatywnej AI realizowane z wyspecjalizowanym partnerem docierały do wdrożenia produkcyjnego w 67% przypadków, a projekty budowane wyłącznie wewnętrznie w 33%. Autorzy zastrzegają, że to korelacja z próby wywiadów i nie dowodzi przyczynowości – warto jednak mieć te dane na uwadze. 

Konsultant z agentami 

Konsultant Cloudity pracuje z wyspecjalizowanymi agentami AI, którzy przejmują dokumentację, konfigurację bazową i testy. Nasi specjaliści wnoszą kontekst branżowy, wiedzę o innych wdrożeniach i doświadczenie w sytuacjach niestandardowych. Agent jest cyfrowym sparingpartnerem, który przyspiesza pracę, a specjalista prowadzi projekt od początku do końca. 

Jeśli Twój zespół zbudował już prototyp z pomocą AI, dobrze opisuje on potrzeby firmy. Do wdrożenia produkcyjnego potrzebujesz jeszcze architektury, modelu danych i zasad bezpieczeństwa, a my pomagamy je ustalić. 

Podsumowując: 

• AI skraca start projektu: agent przygotowuje wersję 1.0 dokumentacji, konfiguracji i testów, a zespół zaczyna od gotowego wzorca. 

• Oszczędność pracy wynosi kilkadziesiąt procent, zależnie od zakresu. Przy zadaniach wymagających wielu iteracji zysk maleje. 

• Wersja gotowa do pracy produkcyjnej wymaga decyzji o architekturze, danych, bezpieczeństwie i prywatności, a te zależą od kontekstu Twojej firmy. 

• Za wynik odpowiada konkretny specjalista, także za pracę, którą zautomatyzował agent. 

Największą wartość daje połączenie obu stron: agent skraca czas pracy, a doświadczony specjalista prowadzi projekt i odpowiada za jego rezultat. 

Porozmawiajmy o Twoim projekcie! Wskażemy, które elementy agenci AI wykonają w krótszym czasie i gdzie potrzebny jest doświadczony architekt. 

UMÓW BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ!

Punkt wyjścia: system, którego Salesforce już nie rozwija

Konsultanci Boardriders pracowali w Salesforce Classic, wersji, której Salesforce nie rozwija i która oferowała coraz mniej funkcji w porównaniu z nowszymi rozwiązaniami. Firmie brakowało narzędzi do globalnego planowania i analizy sprzedaży, więc zespół nie miał sposobu, żeby sprawnie zidentyfikować punkty sprzedaży osiągające słabsze wyniki.

Do tego dochodził brak wewnętrznej wiedzy i zasobów ludzkich do prowadzenia takiego projektu. Przez trzy miesiące wdrożenie nie ruszyło zgodnie z planem, mimo że potrzeba zmiany była jasna od początku.

Zakres projektu: Lightning, MyForecast i fuzja dwóch marek

Cloudity poprowadziła przejście z Salesforce Classic na Salesforce Lightning, z pracownikiem obecnym na miejscu we Francji przez trzy miesiące wsparcia. Zespół zaprojektował i wdrożył MyForecast, narzędzie do planowania sprzedaży i monitorowania jej realizacji, które dało Boardriders wgląd, jakiego brakowało w starym systemie.

Projekt zbiegł się w czasie z połączeniem grupy Billabong z Boardriders, więc Cloudity zarządzała też uruchomieniem nowych marek dla 200 nowych użytkowników, którzy musieli zacząć pracować w tym samym systemie co reszta organizacji. Do tego doszło wdrożenie chatbota i live bota do obsługi zapytań klientów.

Efekt: nowoczesna konsola i szybsza komunikacja z agentami

Przejście na Lightning dało zespołowi nowoczesną konsolę obsługi i aplikację mobilną, których wcześniej nie mieli w Classic. Wdrożenie SMU Requests pozwoliło tworzyć i akceptować zlecenia oraz integrować je z systemami zewnętrznymi, co dało firmie większą elastyczność wobec konkurencji na rynku. Komunikacja z agentami przyspieszyła i stała się skuteczniejsza, bez przełączania się między systemem starym a nowym.

Nicholas Decloedt, kierownik projektów IT Salesforce.com w Boardriders, podsumowuje współpracę tak:

„Zdecydowanie polecam każdemu, kto korzysta z Salesforce, aby współpracował z Cloudity przy każdym projekcie. Otrzymasz najwyższej jakości usługi i produkty w branży. Rozległa wiedza Cloudity na temat systemu i jego możliwości, a także ich przenikliwość biznesowa są najlepsze, jakie znaleźliśmy.”

Usprawnij swoje procesy z Cloudity! Skontaktuj się z nami!

A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak działamy w branży retail, kliknij tutaj.

Punkt wyjścia: sprzedaż bez pełnego obrazu klienta 

Przy tak dużej skali – tysiące produktów, dziesiątki rynków – PartyDeco potrzebowało procesu sprzedaży, który daje pełny, 360-stopniowy widok każdego potencjalnego klienta, a nie fragmentaryczne informacje rozsiane po różnych miejscach. Obsługa leadów i przepływ informacji między etapami sprzedaży wymagały uporządkowania, a raportowanie było zbyt mało precyzyjne, by rzetelnie ocenić, jak faktycznie wygląda wydajność zespołu. 

Zobacz wideo, w którym klient opowiada o projekcie.

Zakres projektu: Salesforce Sales Cloud od rejestracji leada po zakup 

Cloudity wdrożyła Salesforce Sales Cloud, obejmując cały cykl sprzedażowy PartyDeco. Proces obsługi leadów został zaprojektowany od rejestracji aż po finalny zakup, a procesy obsługi kont klientów ujednolicono, żeby zespół miał jasną widoczność statusu każdej sprzedaży. Zespół dołożył też krok po kroku zaprojektowany proces aktywacji klienta dla sprzedawców oraz zautomatyzowane śledzenie sprzedaży – co oznaczało pożegnanie z arkuszami kalkulacyjnymi jako głównym narzędziem pracy. Dodatkowo wprowadzono scoring kont oparty na historii zakupów, dzięki czemu wybór grupy docelowej stał się dużo prostszy. 

Efekt: jeden system, pełny obraz, mniej ręcznej pracy 

Wszystkie dane trafiły do jednego systemu, a sprzedawcy i kierownictwo zyskali łatwe, przejrzyste raportowanie sprzedaży. Każdy klient ma teraz pełny, 360-stopniowy widok, a system sam przypomina sprzedawcom o niezbędnych działaniach związanych z kontem – więc nawet wieloetapowe czy trudne procesy sprowadzają się do kilku kliknięć zamiast ręcznej pracy. 

Projekt przebiegał sprawnie i został ukończony na czas, co było ogromnym osiągnięciem. Cloudity stanęło na wysokości zadania! Firma była dobrze przygotowana, a konsultanci byli bardzo cierpliwi i, co ważne, mówili językiem zrozumiałym dla profesjonalistów biznesowych. 
— Małgorzata Kryczka, Senior Project Manager w PartyDeco

Usprawnij swoje procesy z Cloudity! Skontaktuj się z nami!

A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak działamy w branży produkcyjnej, kliknij tutaj.

Punkt wyjścia: rozjechane procesy CRM i cennikowe

Zanim ruszył projekt, spółka Malterie FR, część grupy Soufflet, pracowała na procesach CRM i cenowych, które nie były ze sobą spójne. Każdy kraj rozwijał własne podejście do zarządzania relacjami z klientem i do ustalania cen, co utrudniało grupie kontrolę nad marżą i porównywanie wyników między rynkami.

Zespół Cloudity zaczął od zdefiniowania procesów od nowa, wspólnie z działem słodowniczym grupy. Kolejnym krokiem było wdrożenie tych procesów w Salesforce i połączenie systemu z projektem SAP, już działającym w grupie, oraz z osobnym rozwiązaniem do wyceny. Do koordynacji wdrożenia w tylu krajach naraz Cloudity zastosowała podejście Core Model: jeden wspólny rdzeń procesów i konfiguracji, który każdy kraj wdraża u siebie bez budowania własnej, odrębnej wersji systemu.

Jeden rdzeń CRM połączony z SAP

Celem projektu było zbudowanie rdzenia modelu CRM zintegrowanego z systemem SAP ERP dla całego pionu słodowniczego grupy. Integracja z SAP pozwoliła połączyć dane sprzedażowe z danymi finansowymi i produkcyjnymi już zgromadzonymi w grupie, zamiast budować drugie, równoległe źródło prawdy.

Największym wyzwaniem merytorycznym była harmonizacja cen i marży w procesach prowadzonych na wielu rynkach jednocześnie. Grupa Soufflet sprzedaje do klientów o różnej skali i różnej sile negocjacyjnej w każdym kraju, więc zespół projektowy musiał pogodzić lokalną elastyczność cennika z jednym, wspólnym modelem raportowania marży na poziomie całej grupy.

Sales Cloud stał się centralnym systemem CRM dla zespołów handlowych. Do niego podłączono platformę odpowiadającą za mechanizm ustalania cen, dzięki czemu handlowcy pracują na ofertach zgodnych z regułami cenowymi grupy, bez ręcznego przenoszenia danych między systemami. Talend ETL odpowiada za przepływ danych między Salesforce, SAP i platformą cenową, więc informacje o kliencie, cenie i marży pozostają spójne niezależnie od tego, w którym systemie ktoś na nie patrzy.

Wdrożone rozwiązania

Projekt objął trzy technologie z ekosystemu Salesforce i jego integracji: Sales Cloud jako CRM dla zespołów handlowych, Pardot do komunikacji marketingowej oraz Talend ETL do integracji danych między Salesforce, SAP i systemem cenowym.

Efekt: jeden proces zamiast czternastu

Dzięki Core Modelowi grupa Soufflet ujednoliciła modele i procesy biznesowe we wszystkich 14 krajach, zamiast utrzymywać osobną logikę CRM na każdym rynku. Zespoły zarządzające kontraktami zyskały lepszy wgląd w ich realizację i bieżący monitoring, co przełożyło się na sprawniejsze zarządzanie marżą na poziomie całej grupy, a nie tylko pojedynczego kraju.

Usprawnij swoje procesy z Cloudity! Skontaktuj sie z nami!