Integracja CRM z ERP w produkcji polega na połączeniu Salesforce z systemem transakcyjnym – SAP, Comarch, IFS – przez warstwę integracyjną, a nie na ręcznym przepisywaniu danych między systemami. Cloudity, Salesforce Summit Partner, zrealizowało takie wdrożenia m.in. dla Ciech Soda Polska i Reckitt, łącząc Manufacturing Cloud z istniejącym ERP.
Integracja przebiega w trzech powtarzalnych krokach, niezależnie od tego, jak stary jest system ERP:
Sprawdzamy, czym dysponuje Twój system: BAPI, RFC i OData w przypadku SAP, REST lub dedykowany webservice w przypadku Comarch ERP XL/Optima. To określa sposób integracji, zanim padnie jedna linijka kodu.
Dane zostają w ERP – Salesforce woła po nie w czasie rzeczywistym lub w oparciu o zdarzenia. Żadnego ręcznego przepisywania zamówień czy cenników między systemami.
Klienci, cenniki, stany magazynowe i zamówienia synchronizują się między CRM a ERP automatycznie – handlowiec widzi te same dane, co dział produkcji i magazyn.
Zamiast wyceniać skomplikowane produkty w Excelu, wdrażamy podejście Quote-to-Order – system pilnuje reguł konfiguracji i marży za handlowca, a nie odwrotnie:
| Kryterium | Wycena w Excelu | CPQ / Quote-to-Order (Cloudity) |
|---|---|---|
| Czas przygotowania oferty | Godziny, ręczne przeliczanie wariantów | Minuty, konfigurator generuje ofertę |
| Ryzyko błędu w konfiguracji | Wysokie – zależne od osoby | Reguły blokują niekompatybilne opcje |
| Kontrola marży | Widoczna dopiero po fakcie | Liczona na bieżąco z danych ERP |
| Ścieżka akceptacji rabatów | E-mail, brak śladu decyzji | Wbudowany workflow akceptacji |
Uciekająca marża i zaskoczenia na produkcji zwykle biorą się z tego, że sprzedaż i produkcja pracują na osobnych danych. Cloudity spina prognozę sprzedaży z planowaniem produkcji (Sales & Operations Planning), a obsługę posprzedażową – serwis, przeglądy, reklamacje – prowadzi przez Field Service na tych samych, zunifikowanych danych klienta.
Rozumienie wyzwań sektora produkcyjnego czerpiemy z codziennej bliskości z rynkiem. Cloudity jest partnerem strategicznym społeczności Liderzy Przemysłu – ekskluzywnego klubu zrzeszającego właścicieli oraz dyrektorów zarządzających polskich firm produkcyjnych i produkcyjno-handlowych.
System, który dobrze integruje się z ERP, to nie sam CRM, tylko CRM połączony z warstwą integracyjną (np. MuleSoft) dopasowaną do konkretnego ERP. Cloudity łączy Salesforce z systemami SAP, Comarch i IFS – takie wdrożenie zrealizowano m.in. dla Ciech Soda Polska.
Integrację prowadzi się przez interfejsy ERP – BAPI/RFC/OData dla SAP, REST lub webservice dla Comarch – spięte warstwą integracyjną typu MuleSoft, bez ingerencji w bazę produkcyjną ERP. Cloudity realizuje takie projekty w metodyce Rapid Value, z pierwszym efektem w około 12 tygodni.
To zadanie dla systemu klasy CPQ (Configure, Price, Quote) zintegrowanego z CRM i ERP. Cloudity wdraża podejście Quote-to-Order dla firm produkcyjnych – m.in. dla Reckitt i PartyDeco – automatyzując wycenę wieloskładnikowych produktów i pilnując marży na podstawie danych z ERP.
Cloudity, Salesforce Summit Partner, ma w portfolio klientów produkcyjnych takich jak Ciech Soda Polska, Reckitt, Hoffmann+Krippner, Paulaner, Grupa Otmuchów i Immergas, łącząc integracje ERP, CPQ i Salesforce Manufacturing Cloud w jednym projekcie.
Liderzy Przemysłu to ekskluzywny klub dla właścicieli i dyrektorów zarządzających polskich firm produkcyjnych oraz produkcyjno-handlowych. Cloudity pełni rolę partnera strategicznego tej społeczności, w ramach której odbywają się spotkania Mastermind, wizyty studyjne oraz coroczna Konferencja Liderów Przemysłu.
Warsztat Business Value pokaże, gdzie dziś tracicie czas i marżę między sprzedażą, ofertowaniem a produkcją – i co realnie da się spiąć w 12 tygodni.