Cette année encore, French Touch Dreamin n’a pas déçu ! Nos consultants y étaient (en plus de nos 4 speakers !), on vous raconte tout !
La journée a parfaitement bien commencé avec une keynote animée par l’équipe FTD, durant laquelle Doria et Yosra ont défendu la place essentielle des femmes dans l’écosystème Salesforce. Et les femmes avaient décidément une place à part lors de cette keynote, avec un bel hommage rendu par Louise Lockie et Melissa Shepard à Gemma Blezard, fondatrice de Ladies Be Architects et membre influente de la communauté, qui nous a quitté récemment.
Louise et Melissa en ont profité pour promouvoir le rôle d’architecte et nous donner des tips pour devenir architecte.
Et le plat de résistance de cette keynote a été la présentation de la diversité des facettes de la fonction d’architecte par Ansar Ahmed, VP Solutions chez Salesforce.
Ansar Ahmed s’est attaché à montrer que, derrière la fonction « générique » d’Architecte, se cache en fait différents métiers, qui interviennent lors de phases différentes d’un projet et qui font appel à des compétences différentes.
Enfin, il a partagé sa vision des attributs d’un bon architecte.
La journée a donc commencé sur les chapeaux de roue ! Par la suite, nos consultants ont pu assister à différentes sessions très enrichissantes. Nous vous les présentons succinctement ici et elles seront toutes disponibles sur Youtube d’ici peu ! Et bien sûr, vous retrouverez également les vidéos des 4 sessions animées par nos consultants.
Profiles to Permission Sets - My Two-Pronged Approached, par Andrew Cook
Si vous êtes un #AwesomeAdmin Salesforce, vous savez que les Profils, Rôles et Permission sets fonctionnent de concert pour orchestrer l’accès aux données et fonctionnalités.
Si vous êtes un #AwesomeAdmin Salesforce, vous savez également que les Permission sets prennent de plus en plus d’importance et leur périmètre est de plus en plus large.
Vous les avez adoptés dans vos usages et nouveaux paramétrages. Mais comment migrer les droits historiquement portés par les Profils, pour préparer le futur ?
Andrew Cook propose de répondre à cette question en 2 temps :
- Analyser les droits existants, en s’aidant de l’app User Access and Permissions Assistant, les recenser et organiser la migration des droits portés par des Profils vers des Permission sets.
- Une fois ces droits migrés vers des Permission Sets, activer la fonctionnalité de User Access Policies (Beta), pour mettre en place et exécuter des règles de migration des utilisateurs vers les Permission Sets (et Permission set Groups).
Pour maîtriser cette migration, un test complet en Sandbox est évidemment fortement recommandé, afin de ne pas dégrader l’expérience des utilisateurs en Production en cas de régression.
10 tips to build your security mindset, par Daniel Stange
Il est largement admis qu’il est plus coûteux de gérer un problème de sécurité quand il se produit que de prendre en compte cet aspect dès le démarrage d’un projet et tout au long de la vie d’un produit. Et votre organisation Salesforce n’échappe pas à cette règle !
Lors de cette session, Daniel Stange a mis en lumière 10 principes fondamentaux à prendre en compte dans la gestion d’une organisation Salesforce. Des principes très concrets qui portent sur le paramétrage de l’accès aux données, les automatismes, les intégrations et les communautés.
Du bon sens pour certains (comme par exemple : nommer et décrire les Permission sets de façon compréhensible et représentative de ce qu’ils permettent, obviously !), des basiques pour d’autres mais aussi des principes plus avancés.
Une bonne checklist à avoir absolument sous la main !
Level Up with Data Cloud AI and Einstein Copilot Studio, par Danielle Larregui
À moins d’avoir passé les derniers mois dans une caverne, vous avez probablement entendu parler de Data Cloud et des perspectives que présente cette solution. 😊
Ce que nous a présenté Danielle lors de cette session, c’est la possibilité d’envoyer vos données vers votre propre modèle de Machine Learning (ML) et de ré importer le résultat de cette prédiction dans Data Cloud.
Pour cela, rien de plus simple que de connecter votre Data Cloud à Amazon SageMaker, un puissant outil qui permet de créer, entrainer et déployer ses propres modèles ML. L’outil vous propose également une vaste bibliothèque de modèle ML pré conçus.
Les données résultantes de la prédiction sont ensuite ré importées dans un Data Model Object (DMO) de Data Cloud et donc disponibles pour analyse, prise de décision et actions Marketing.
Un moyen simple de coupler la puissance de vos données Data Cloud à celle du machine Learning.
Discovery of Financial Services Cloud, Anne-Laure Deslogis et Maxime Lei
Difficile de résumer en 25 minutes les nombreuses fonctionnalités de Financial Services Cloud (FSC), tant cette industrie offre de possibilités !
Certaines d’entre elles ont pu nous être présentées lors de la session de Anne-Laure Deslogis et Maxime Lei, centrée sur l’aspect Service financier de la solution (qui couvre également le monde de l’Assurance).
Non seulement le modèle de données a été enrichi, mais de nombreux composants ont également été implémentés afin de simplifier la mise en place de la solution et rester dans le standard Salesforce.
À retenir notamment
- La notion de foyer qui permet de configurer et visualiser facilement le « foyer financier » des clients, avec à la clé des roll-up pré conçus afin de consolider et afficher les éléments directement sur la fiche du foyer
- Les plans d’actions, qui permettent d’automatiser une succession de tâches
- Les “Life Events” (B2C) / “Business Milestones” (B2B), grâce auxquels vous obtenez une vue d’ensemble des étapes personnelles et professionnelles de vos clients, afin d’identifier les opportunités à venir.
Einstein Trust Layer : Under the hood, par Cyril Louis et Ekaterina Obolenskaya
L’intelligence artificielle (IA) est de plus en plus présente dans notre quotidien. Les impacts business sont importants et suscitent des questionnements sur les usages de ces nouveaux outils, les opportunités qu’ils génèrent ainsi que les risques associés.
77% des chefs d’entreprises sont inquiets de prendre du retard sur ce sujet et nombreux sont craintifs quant à l’usage fait de ces outils par les employés. En parallèle 70% des utilisateurs d’outils tels que Chat GPT au travail le font sans cadre ou du moins sans prévenir leur hiérarchie.
Salesforce souligne le fait que les entreprises doivent s’emparer du sujet et réagir rapidement afin de mettre en place des directives claires, assurant une utilisation responsable, éthique et efficace de l’IA.
Dans ce cadre Salesforce propose une architecture de sécurisation de l’IA : « Einstein Trust Layer », permettant l’utilisation de solution d’IA génératives, de manière contextualisée depuis Salesforce tout en sécurisant les données durant l’ensemble du processus.
Einstein Trust Layer permet la mise en place d’un cadre responsable et sécurisé permettant une utilisation optimisée de l’IA générative au service des utilisateurs. Il permet notamment :
- La génération de prompts contextualisés ( via DataCloud, Mulesoft, …),
- De masquer les données afin que celles-ci ne soient pas lues par les modèles d’IA,
- En faisant en sorte que vos données ne soient jamais stockées en dehors de Salesforce
Une conférence passionnante et complète permettant à la fois de comprendre les enjeux de l’utilisation de l’IA dans un CRM et de décrire la réponse apportée par Salesforce afin de proposer un cadre puissant et sécurisé pour ces usages.
Confronting Data chaos before you fantasize about AI in Salesforce, par André van Kampen
Cette présentation nous promettait d’apprendre à construire un socle d’outils et pratiques propices à la qualité de donnée dans l’optique d’une utilisation future d’outils d’IA.
“Your AI Is Only As Good As Your Data Quality!”
André nous propose donc de reconnaitre et combattre « Havocara », le monstre de la Data via une démarche organisationnelle impliquant : une stratégie, des processus, des outils, l’implication des collaborateurs et une démarche d’amélioration continue.
Que ça soit dans une démarche pré-AI ou non, je recommande fortement cette présentation, claire et accessible sur le sujet central de la Data.
Un « must see » quel que soit votre rôle et niveau de connaissance.
Les outils et processus présentés sont facilement utilisables peu importe la taille de l’organisation et vous permettront de mieux appréhender ce sujet crucial.
From Zero to Hero Salesforce Data Cloud par Birgit Schoemans et Stephane Plancke
Pour finir, quoi d’aussi populaire qu’Einstein depuis Dreamforce ? Data Cloud, le CDP maison de Salesforce. Et bien quoi de mieux pour le découvrir qu’une démonstration de sa mise en place et de son utilisation.
Birgit et Stephane nous montrent comment, en 30 min, obtenir une licence Data Cloud gratuite (et deux licences Tableau Creator) qui nous permettront d’unifier jusqu’à 10 000 profils, puis réaliser la configuration basique de l’outil.
À noter :
- Ces licences sont gratuites pour les éditions Enterprise et Unlimited,
- Même si elles sont gratuites, elles sont soumises à contractualisation,
- La licence Data Cloud est limitée à 10 000 profils unifiés (parfait pour de l’exploration).
Toutes les étapes sont démontrées en live, et la promesse de nous guider est parfaitement tenue. Toute personne souhaitant explorer les possibilités offertes par Data Cloud pourra le faire en suivant ce « pas-à-pas ».
Vous le voyez, la journée a vraiment été riche en découvertes ! Les innovations les plus récentes, les industry clouds, les fonctionnalités core : tout y était ! Ajoutons à cela une keynote Developer, des démos par des ISV et une keynote de fin inspirante animée par Trish Perkins, et vous obtenez une vraie réussite ! Merci aux leaders de la communauté des trailblazers français pour ce superbe événement, et rendez-vous le 5 décembre 2024 pour FTD 24 !
Merci à Virginie Chevalier et Amira Tifous, Directrices de Projets Salesforce, Thomas Celette, Consultant Salesforce et Jean-Pierre Rizzi, Consultant et Chef de projets Salesforce pour cet article !
