Comme d’habitude, la release Salesforce comprend aussi des fonctionnalités simples à mettre en place qui apporte de la valeur rapidement à vos utilisateurs. Découvrons-en quelques-unes.
Pages Lightning
Formulaires dynamiques
Nous vous en parlons depuis plusieurs releases maintenant, aujourd’hui s’ouvre un nouveau chapitre dans le déploiement des formulaires dynamiques : ils vont être disponibles pour 2 objets standards, les requêtes et les pistes. Deux objets importants dans le modèle de données de Salesforce, il ne fait donc aucun doute que les admins s’en donneront à cœur joie pour proposer de nouvelles interfaces pertinentes à leurs utilisateurs. Voici 3 cas d’usage qui pourraient les intéresser :
- Selon l’étape de la piste : Là où des types de piste peuvent être gérés par des types d’enregistrements, un affichage adapté selon l’étape de la piste peut à présent être géré par cette nouvelle fonctionnalité
- Selon la catégorie de requêtes : Bien entendu, la catégorie de requêtes est probablement déjà pris en charge via des types d’enregistrement dans votre org. Mais si votre offre de support est complexe, il peut être intéressant d’aller au-delà et de proposer des formulaires dynamiques pour conditionner l’affichage de certains champs. Cela permettra à vos agents de support de s’y retrouver plus facilement et ainsi de répondre plus rapidement aux requêtes ;
- Si le propriétaire de la requête ou de la piste est une file d’attente : ces deux objets sont souvent utilisés avec une telle fonctionnalité. Dans ce cas, il peut être opportun de mettre en avant certaines informations, pour faciliter la prise en charge par un utilisateur final.
Pour aller plus loin : https://help.salesforce.com/s/articleView?id=release-notes.rn_lab_dynamic_form_enhancements.htm&type=5&release=242
Listes associées dynamiques
Et en parlant de « dynamique », arrêtons-nous quelques instants sur une mini évolution des listes associées dynamiques, qui prennent en charge à présent la fonctionnalité « voir tout », alors qu’elles ne permettaient de voir que jusqu’à 30 enregistrements auparavant :
À noter : cette fonctionnalité n’a pas été livrée dans les orgs de pre-release, on espère donc pouvoir la tester en sandbox pour notre webinar ! A suivre sur le groupe Release Readiness de la communauté : https://trailhead.salesforce.com/trailblazer-community/feed/0D54S00000JfhnJSAR
Pour aller plus loin : https://help.salesforce.com/s/articleView?id=release-notes.rn_lab_dynamic_related_list_view_all.htm&type=5&release=242
Activités
Enfin, les boutons d’activités bénéficient d’un design revisité (il est toujours possible de revenir à l’ancienne version).
Reporting
Filtre avancé de rapport
Une belle petite addition pour plus de flexibilité dans les rapports que vous proposerez à vos utilisateurs. Il est désormais possible d’utiliser une valeur relative avec les champs « Créé par » et « Modifié par » ou d’autres champs relatifs aux users :
Cliquez sur « Use relative value » pour voir apparaitre la valeur $USER :
Vous avez ainsi un filtre dynamique sur l’utilisateur connecté !
Jusqu’à présent, ce filtre relatif n’était disponible que sur le filtre « standard » comme on le voit ci-dessous :
Pour aller plus loin : https://help.salesforce.com/s/articleView?id=release-notes.rn_rd_reports_relative_value_filter.htm&type=5&release=242
Ajustements de l’interface
Regardons ensemble cet copie d’écran. Vous ne remarquez rien ?
Le « edit in Salesforce Classic » a disparu ! Fini le vilain réflexe pour certains consultants expérimentés de repasser en Classic par habitude.
Et un nouveau bouton « Enable Field Editing » a fait son apparition. Il vous faudra dorénavant cliquer sur ce bouton pour accéder à la fonctionnalité, disponible depuis quelques releases déjà. Probablement un moyen pour Salesforce d’éviter des temps de chargement trop long ou des erreurs.
Et que dire de cet écran alors :
Depuis la Summer ’22 (en Beta), le reporting bénéficie d’une nouvelle interface unifiée Analytics. Et la bonne nouvelle, c’est qu’il semble que cela soit aussi disponible pour les orgs qui n’ont pas CRM Analytics. Avec cette interface, vous pouvez potentiellement mieux vous y retrouvez dans vos rapports et tableaux de bord, notamment avec les toutes nouvelles « collections ».
Pour aller plus loin :
Historique des champs d’activité
Vous avez enfin la possibilité de paramétrer un historique sur les champs d’événement et de tâche, comme vous en avez l’habitude pour d’autres objets dans Salesforce !
Un point d’attention ceci dit : cela se gère au niveau des objets Evénement et Tâche eux-mêmes, contrairement à la dépendance de champs qui se gère au niveau des activités. Les champs personnalisés sont pris en charge. 6 champs par objet peuvent être trackés.
Pour aller plus loin : https://help.salesforce.com/s/articleView?id=release-notes.rn_customization_activity_field_history.htm&type=5&release=242
Articlé rédigé par Jean-Pierre Rizzi
