L’été ne rime pas forcément avec relâche chez Cloudity ! Plus instructifs que les cahiers de vacances de CM2, découvrez nos articles !
L’été ne rime pas forcément avec relâche chez Cloudity : avant ou après quelques semaines de congés bien mérités, nos consultants sont toujours bien occupés, mais on sait par expérience que c’est une période un peu plus « cool » et que l’on peut en profiter pour prendre soin de son org Salesforce.
Nous vous proposons donc notre série de l’été : Summer @ Cloudity.
Plus instructifs que les cahiers de vacances de CM2 et plus palpitant que votre saga télévisuelle préférée, ces articles vous permettront chaque semaine à la fois d’en apprendre plus sur les fonctionnalités clés de votre org, de prendre du recul sur votre activité, et de rester connecté à l’écosystème.
Votre tip UX de la semaine
Vous n’avez pas oublié les listes associées dynamiques tout de même ?!? Les Admins se réjouissent de pouvoir désormais rapidement répondre aux besoins des utilisateurs pour accéder à des listes associées filtrées et analyser en un coup d’œil les informations.
Pour être plus précis, ne serait-il pas intéressant d’afficher par exemple la liste associée « Opportunités gagnées » ou bien « Requêtes en cours », « Requêtes fermées » ? Cela vous donne un tas d’idées ? C’est tant mieux parce que vous pouvez sélectionner les critères qui vous conviennent pour épurer les informations disponibles à la lecture et tout ceci en quelques minutes.
Le petit plus, c’est que l’administrateur n’a plus besoin de passer par la configuration « classique et peut désormais en quelques clics, filtrer et trier les informations des listes associées, mais également choisir les colonnes affichées ainsi que leur ordre d’affichage, directement sur la page Lightning.
Mais que se passe-t-il avec l’IA générative ?
À moins d’avoir vécu dans une grotte ces derniers mois, vous avez forcément entendu parler de l’IA générative.
On ne va pas vous faire l’insulte de longues explications, nous ne sommes de toute façon pas là pour ça. Vous trouverez votre bonheur sur internet. Si vous n’en avez pas du tout entendu parler cependant, sachez simplement que l’IA générative est un type de système d’intelligence artificielle capable de générer du texte, des images ou d’autres médias en réponse à des invites (ou « prompts »).
Salesforce eux-mêmes s’intéressent de près à l’IA générative, que ce soit dans des nouvelles fonctionnalités déjà présentées ou dans la recherche de manière générale. D’ailleurs, l’IA sera au cœur des échanges lors du prochain Dreamforce en septembre 2023 (le leitmotiv de cette édition : AI + Data + CRM).
Nous traiterons de l’IA générative dans le contexte de votre CRM préféré durant l’été. Alors si vous voulez en savoir plus, restez aux aguets ! Nous serons notamment attentifs à 2 événements :
- Evénement Women In Tech Paris le 19/07
- GPT Dreamin’ : le premier événement Dreaming dédié à EinsteinGPT, en Août
Et si vous avez trop entendu les mêmes discours à propos de l’IA ou de ChatGPT, n’hésitez pas à relire notre article de janvier 2023, disponible ici ! (Article rédigé avant les annonces de Salesforce concernant Einstein GPT).
Améliorez tous les rapports de votre org avec la colonne de compartiment
Avec la fonctionnalité de colonne de compartiment, vous tenez dans vos mains un super-pouvoir ! Cette fonctionnalité va vous permettre de classer facilement vos données, sans créer de champs supplémentaires. Et comme cette fonctionnalité est ouverte à toute personne pouvant modifier des rapports, vos utilisateurs finaux auront aussi ce super-pouvoir !
Vous pouvez par exemple obtenir une donnée numérique mieux exploitable en catégorisant le champ « Montant » par niveau, et en donnant un nom à chaque catégorie :
Pour les champs de type « liste de sélection », vous pouvez regrouper les valeurs pour en faciliter la lecture, comme ici :
Ce champ de compartiment peut même être utilisé comme regroupement :
Les champs de type numérique, liste de sélection et texte peuvent être utilisés dans des colonnes de compartiment.
Découvrez-en plus avec cette documentation Salesforce.
Et si vous passiez une certification cet été ?
Vous avez déjà la certification Administrator et vous pensez que cela suffit ? Et bien vous n’avez pas tort, c’est déjà une très bonne certification ! :D
Mais il existe beaucoup de certifications qui vous permettront de mettre en avant des compétences que vous utilisez déjà, et d’en découvrir des nouvelles !
Tout l’été, nous passerons en revue les certifications pertinentes pour les Admins Salesforce !
Cette semaine, nous allons vous parler de la certification Business Analyst ! Créée en 2022, elle était très attendue par la communauté. En effet, une grande partie du travail fonctionnel des Admins et Consultants Salesforce consiste en ce qu’on appelle de la « Business analysis » : la découverte métier, le recueil du besoin, la formalisation de process, la rédaction de User Stories. Cette certification est là pour tester cela !
Il faut aussi noter qu’un quart de l’examen porte sur la collaboration avec les parties prenantes d’un projet Salesforce : un aspect aussi important pour la business analysis que pour l’adoption.
Cette certification est d’autant plus intéressante qu’elle est désormais accessible sans certification prérequise, alors même si vous n’avez pas la certification Admin, foncez ! Toutes les ressources nécessaires pour la réviser sont sur Trailhead.
C’est tout pour cette semaine ! On vous retrouve avec plaisir tout l’été avec ces rubriques… et bien d’autres !
Article rédigé par Jean-Pierre Rizzi, chef de projets Salesforce et consultant.
