Release Salesforce Winter’24, Dreamforce 23 à quoi vous attendre, Becoming Agile with Salesforce
Puissance 4 ! Voici 4 semaines, soit bientôt 1 mois, que nous avons commencé notre série de l’été. Et on ne va pas s’arrêter là ! On va continuer tout le mois d’août, avec la poursuite de sujets déjà abordés et la découverte de nouveaux. D’ici là, profitez bien de ce 4ème épisode !
Release Winter ‘24 : les dates clés
L’été bat son plein et nous voilà déjà obligé de penser à l’hiver ??? Nous appelons ça l’effet « Salesforce Release » ! Quelque soit la saison, la release Salesforce a toujours un temps d’avance dans son nom ! Pour cette nouvelle release, nous n’y coupons donc pas. En voici les principales dates estimées, avant la disponibilité en production :
- Disponibilité en org de pre-release : 10/08 (mais souvent plus tôt en fait si vous avez déjà une org) ;
- Release Notes disponibles en prévisualisation : 16/08 ;
- Disponibilité de la release en sandbox si sandbox de type « preview » : 25/08.
Pour la disponibilité en production, 3 week-ends sont prévus, mais généralement les orgs françaises sont migrées sur les 2 derniers week-ends, soit pour la release Winter ‘24, les 7 ou 14/10.
Voici un rappel rapide des bonnes pratiques :
- Vérifiez les dates pour vos environnements et si vos environnements de sandbox sont éligibles à la prévisualisation. Vous pouvez faire cela sur le site de Salesforce Trust ou sur ce site créé par un Trailblazer ;
- Anticipez l’arrivée de nouvelles fonctionnalités avec l’org de pre-release (lien à venir) et les release notes ;
- Prévoyez un minimum de temps pour tester les nouveautés sur votre sandbox (donc dans votre contexte), gérer les release updates et parer à toute éventualité.
Rendez-vous plus tard dans l’été pour en savoir un peu plus et à la rentrée pour nos traditionnels article et webinar !
Les types de rapport personnalisés : kézako ?
Avant de définir les types de rapport personnalisés, il convient de définir ce qu’est un type de rapport tout court : un type de rapport, c’est tout simplement un ensemble d’objets et de champs qui sera disponible dans le rapport que vous souhaitez créer.
La première étape de création d’un rapport, c’est en effet de choisir un type de rapport. Un peu comme quand vous arrivez en haut de l’Empire State Building, vous devez choisir un certain angle de vue : cet angle vous permettra de regarder plusieurs endroits devant vous, à droite, à gauche, mais vous ne pourrez pas tout voir autour de vous, bien naturellement.
Avec Salesforce, c’est pareil, même si vous avez une base de données disponible facilement, il faut choisir un angle de vue avant de la requêter.
Salesforce offre des types de rapport standard qui permettent déjà de gérer beaucoup de cas d’usage : quasiment tous les objets et champs sont pris en compte. Mais, il arrive que certains cas d’usage ne soient pas couverts, auquel cas un type de rapport personnalisé sera nécessaire.
Voici les paramètres d’un type de rapport personnalisé :
- Son objet parent et les éventuels objets enfants – si vous sélectionnez un objet enfant, le « ligne à ligne » se fera à ce niveau. Par exemple : une opportunité peut prendre une ligne mais si 2 devis enfants y sont rattachés, alors vous verrez 2 lignes ;
- La relation entre ces objets : jointure interne ou jointure gauche inclusive, comme on dit en SQL . En standard, c’est uniquement une jointure interne ;
- Les colonnes (champs) disponibles et leurs catégories et celles par défaut.
Ces paramètres ne sont pas modifiables sur les types de rapport standard : c’est là où nous aurons besoin de types personnalisés. Nous en explorerons plus en détail la création dans un prochain article de notre série de l’été.
Qu’attendre de Dreamforce 2023 ?
Le programme de Dreamforce se précise !
On savait déjà que ce Dreamforce avait pour leitmotiv AI + DATA + CRM. Alors pour l’IA, ce n’est plus une surprise, Salesforce ayant mis le paquet sur cette famille de nouvelles fonctionnalités récemment (cf. l’épisode 3 de notre série). On peut s’attendre à la présentation de nouvelles fonctionnalités et à des démos, voire à de nouvelles grandes annonces.
En ce qui concerne la data, et bien ce n’est pas une surprise non plus. Récemment, Salesforce a beaucoup investi dans Data Cloud, qui est une évolution de la solution CDP (on vous en parlait déjà à l’occasion de Dreamforce 2022, quand cela s’appelait Genie).
L’idée étant que la nouvelle fonctionnalité temps-réel de Data Cloud soit un accélérateur pour l’IA. Rappelons que Data Cloud est considéré par certains comme la plus grande invention de Salesforce depuis sa création !
Ces 2 grands sujets vont bénéficier de keynotes dédiées et de plusieurs sessions techniques. La liste des sessions est d’ailleurs quasiment finalisée. Voici un petit aperçu :
Bien entendu, on pourra compter sur la grande keynote et la session True To The Core comme de grands moments de Dreamforce, comme d’habitude !
Plusieurs sessions seront disponibles sur Salesforce+, nous vous donnerons le planning dès qu’il sera disponible.
Becoming Agile with Salesforce : à mettre entre toutes les mains !
Nous vous en parlions plus tôt cet été : nous avons envie de prendre la tangente en termes de support d’apprentissage et de vous faire découvrir des livres de l’écosystème Salesforce ! Et ils sont nombreux ! Nous aurons l’occasion de revenir sur Rock your role as a Salesforce Admin de Jordi Hribek, les livres de Marc Benioff ou d’autres livres plus techniques, mais aujourd’hui, attardons–nous sur Becoming More Agile Whilst delivering Salesforce par Ines Garcia.
Ines Garcia est une Trailblazer depuis 2013 et est à la fois Coach Agile et MVP Salesforce : rien que ça donne déjà envie de lire ce livre ! Il est plein de d’anecdotes basées sur la vie réelle dans des projets Salesforce et de conseils pragmatiques, qu’Ines délivre en parcourant les principes Agile. Un exemple parlant : pour le principe de délivrer de la valeur rapidement et constamment, Ines propose d’expérimenter la mise en place d’une démo très régulière de 30 minutes, ouverte à tous, non obligatoire, avec 15 minutes de démo et 15 minutes de feedback !
Pourquoi a-t-elle écrit ce livre ? Parce qu’elle « souhaite partager le fait que la vie n’a pas à être si difficile » :
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Une très belle intention quand on connait l’importance de prendre soin de la santé mentale de nos collaborateurs ! Nous devons nous rendre la vie plus facile ! Et donc une très belle concrétisation de cette intention avec ce livre, merci Ines !
À la semaine prochaine pour d’autres infos !
Article rédigé par Jean-Pierre Rizzi, chef de projets et consultant Salesforce
