Summer @ Cloudity : votre série de l’été ! Episode 3

L’IA générative chez Salesforce, les filtres croisés, la certification Salesforce User Experience (UX Designer).

Waouh, l’été passe à une vitesse folle ! Il parait que c’est normal quand on s’amuse. Nous en tout cas on prend beaucoup de plaisir à vous partager différentes infos et ressources cet été. Et on espère que vous prenez autant de plaisir à nous lire. C’est parti pour le 3ème épisode de notre série de l’été. Si vous avez la moindre question, remarque ou proposition de sujet, n’hésitez pas à nous contacter !  

Au revoir « Trailblazer.me », bonjour « Trailblazer ID » !  

« Trailblazer.me », vous ne voyez pas ce que c’est ?? Mais si, c’est grâce à cela que vous vous connectiez à Trailhead jusqu’à présent ! Et bien il a connu ce week-end un grand changement et est devenu « Trailblazer ID ». Cette nouveauté, c’est avant tout l’un des fruits du travail conséquent d’unification de ses propres données mené par Salesforce depuis plusieurs mois, comme on avait pu le découvrir sur ce post LinkedIn : 

Ce week-end, ce travail d’unification a donc connu un jalon majeur, avec le déploiement de ce nouveau système d’authentification. En voici les principaux apports concrets : 

• Une nouvelle page de connexion : https://digital.salesforce.com/ ; 
• Les accréditations Accredited Professionnal (réservés aux partenaires Salesforce), Slack, Mulesoft, Tableau sont désormais visibles sur le profil Trailblazer avec les certifications Salesforce : encore plus facile d’identifier les compétences de nos collaborateurs ! 
• Il est possible de télécharger les logos de ces accréditations directement depuis le profil : pratique pour préparer des supports de présentation ! 
• Les groupes estampillés « Trailblazer Community Groups », animés par des Trailblazer comme notre collègue Yosra Saidani pour le Groupe WIT Paris, sont maintenant répertoriés avec les autres groupes en ligne de la Trailblazer Community (comme le groupe Release Readiness par exemple), ce qui permet de poursuivre l’unification de l’expérience de la communauté sur une même plateforme (vous vous souvenez quand la Trailblazer Community n’était pas liée à Trailhead ??) 

Si vous voulez en savoir plus, n’hésitez pas à lire ce post très intéressant de Mark Jones. 

Merci Salesforce d’investir et d’innover dans l’expérience utilisateur des Trailblazers ! 

On continue sur notre lancée des certifications complémentaires pour les admins : la certification User Experience (UX) Designer ! 

Elle est très intéressante car elle couvre une grande diversité d’aspects de l’expérience utilisateur de manière très opérationnelle : 

• Discovery: 13% 
• User experience (UX) fundamentals: 16% 
• Human-centered design: 12% 
• Declarative design: 27% 
• Testing: 11% 
• Salesforce Lightning Design System (SLDS): 21%  

Cette certification est particulièrement adaptée pour les admins qui ne connaissent pas encore très bien l’UX Design : elle ne demande pas de connaissances approfondies dans cette discipline, seulement une expérience de quelques mois à traiter les notions de base. Aussi, plus d’un quart des questions concernent les paramétrages dans Salesforce et presque un quart des questions portent sur des compétences que l’admin a déjà normalement bien explorées dans ses activités : la découverte des processus métiers (avec les personas et le process mapping par exemple) et les tests. 

Cerise sur le gâteau, elle ne nécessite pas de certification prérequise. Certains profils comme les chefs de projet pourraient donc être intéressés par cette certification pour découvrir le contexte Salesforce.

Vous savez déjà très certainement faire des filtres dans vos rapports. Les champs des objets inclus dans le type de rapport et (potentiellement) leurs objets parents sont disponibles dans le générateur de rapports afin de pouvoir n’afficher qu’un sous-ensemble désiré, selon une combinaison de critères. N’afficher que mes opportunités, d’un certain statut et d’un certain montant : très bien !  

Mais imaginons que nous avons besoin d’aller plus loin. Un filtre croisé permet d’afficher dans le rapport des enregistrements de l’objet parent selon la présence ou non d’enregistrements enfants ou selon une valeur sur un champ de l’enregistrement enfant. 

Un filtre croisé peut vous aider à 2 niveaux (littéralement !) : 

• Avec / sans : cela vous permet des retenir des enregistrements parents uniquement s’ils ont des enregistrements d’un certain objet enfant ou non. Exemple : des opportunités avec des produits – les opportunités qui n’ont pas de produit seront exclues du rapport ; 
• Filtre au niveau du champ de l’enregistrement enfant : cela vous permet de préciser si vous voulez filtrer par rapport à un champ sur l’enregistrement enfant, toujours en « modulant » avec/sans. Exemple : des opportunités avec des produits qui ont tel nom (cf. image ci-dessous) ou des opportunités sans des produits avec tel nom. 

D’ailleurs, notre exemple montre que même les champs personnalisés sont accessibles dans les filtres croisés. En effet, le nom du produit n’est pas disponible en standard sur le filtre croisé sur le produit d’opportunité, il faut faire un champ formule pour le récupérer. 

Avec les filtres croisés, vous voici donc armés pour dynamiser votre reporting. Mais attention, il y a des considérations importantes à prendre en compte. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter l’Aide de Salesforce ici. 

C’est donc bel et bien un « été de l’IA » que nous propose Salesforce ! 

Rapide rétrospective : c’est le 12 juin lors d’un événement spécial, « Salesforce AI Day », que Salesforce a lancé sa grande offensive estivale sur l’intelligence artificielle. On vous recommande vraiment la première vidéo, elle regorge d’informations ! Entre autres choses, ils ont présenté la roadmap que vous voyez ci-dessus. 

Mais alors, qu’est-ce que Salesforce est concrètement en train de lancer ? 

Et bien tout d’abord, Salesforce a pour ambition de lancer une suite complète de solutions basée sur l’IA : AI Cloud. 

Au-delà de cette offre packagée, Salesforce est en train de lancer, on l’a vu, des offres par brique : 

• SalesGPT est en fait un ensemble de nouvelles fonctionnalités incluses dans la brique Sales Cloud Einstein disponible en supplément sur Sales Cloud (prix public 50$/mois), sauf pour les clients Unlimited pour qui c’est déjà proposé. SalesGPT dispose d’ores et déjà de la fonctionnalité « Sales Emails » ; 
• ServiceGPT fait exactement la même chose, mais vous l’avez compris, pour Service Cloud. Avec donc des fonctionnalités dédiées, comme « Service Replies » et « Work Summaries ». 

Salesforce est donc bien en train de dérouler la roadmap présentée en juin !  

Mais ce n’est pas tout ! Le mot qui revient souvent lors des présentations autour de l’IA par Salesforce, c’est « confiance » : comment avoir 100% confiance en l’IA générative dans le contexte Salesforce ? 

Et bien l’autre grand lancement de Salesforce, en soutien aux fonctionnalités génératives, c’est le EinsteinGPT Trust Layer qui a pour objectif de protéger la donnée, entre le CRM et les modèles de génération, avec tout un ensemble de protocoles : 

Pour compléter, Marc Benioff s’est adressé tout récemment à une agence de presse américaine à propos de l’IA. 

Vous vous dites que cela fait beaucoup de ressources en anglais ?? Et bien la communauté française n’est pas en reste. Le Trailblazer Community Group Women In Tech Paris a organisé avec Salesforce et d’autres membres de la communauté un événement très intéressant le mercredi 19/07. Nous devrions avoir les slides de la présentation et nous pourrons de toute façon retrouver les trailblazers français dans les prochains mois pour en savoir plus sur l’IA. Merci à eux ! 

Et retrouvez ici une mise en perspective intéressante, en Français, de la Directrice Générale de Salesforce France, Emilie Sidiqian. 

C’est tout pour cette semaine ! À la semaine prochaine ! 

Article rédigé par Jean-Pierre Rizzi, chef de projets et consultant Salesforce.