Summer @ Cloudity : votre série de l’été ! Episode 5

Vues de liste, Salesforce Inspector, Sales Representative et Release Winter’24, voici les thèmes de cet episode !

Nous avons maintenant passé la moitié de notre série de l’été. On espère que vous appréciez toujours autant notre contenu ! On en a encore beaucoup à vous proposer, pas de quoi vous ennuyer au bureau en août si vos collègues vous ont laissé tout seul !

• Les droits de partage et de modification :  
  • Ces droits sont un peu « quitte ou double » dans la mesure où si vous souhaitez donner la possibilité à vos utilisateurs de partager des vues de liste qu’ils créent (une demande classique), alors ils auront le droit de modifier toutes les vues de liste partagées avec eux. Il vaut mieux donc réserver ces droits à des super users, pour éviter que des modifications, qu’elles soient pertinentes ou non, impactent plusieurs utilisateurs sans qu’il n’y ait eu de communication ; 
  • Même si l’utilisateur ne peut pas partager sa vue de liste, il a quand même le droit d’en créer, alors n’hésitez pas à lui montrer en formation : des utilisateurs plus autonomes, c’est une meilleure adoption ! 
• Le mode « fractionné » : ultra pratique pour naviguer facilement entre plusieurs enregistrements à consulter/modifier (cf. Point 1 de l’image ci-dessous) ; 
• Le mode « kanban » : pratique notamment pour les leads et les opportunités, pour afficher les enregistrements par étape, avec un cumul du métrique souhaité (cf. Point 2 de l’image ci-dessous) ; 

• La modification en ligne : si votre vue de liste est filtrée sur un type d’enregistrement, alors la modification en ligne est possible, pratique pour modifier rapidement un ou plusieurs enregistrements (ne marche pas avec tous les formats de champ) ; 
• La vue de liste est aussi disponible pour les événements ! 
  • Elle est bien cachée mais quand vous cliquez sur le bouton mis en évidence ci-dessous, la vue « tableau » vous amène vers les vues de liste classique ; 

• • Et pour éviter de retomber sur la vue « calendrier » à chaque fois, n’hésitez pas à épingler la vue de liste à votre barre de navigation ! Il suffit de cliquer sur le chevron à droite de l’onglet sur lequel l’utilisateur se trouve, puis « ouvrir dans un nouvel onglet » et cliquer à nouveau sur le chevron. 

En plus, il est possible de nommer les onglets que l’on ajoute. Il n’y a qu’à cliquer sur l’icône « stylo » à droite de la barre de navigation.  

Il est également possible de changer la place de tous les onglets, dans le menu des onglets ou directement sur la barre de navigation.  

Voilà de quoi redonner du peps à vos vues de liste ! 

Pour ce mois d’août, nous commençons une nouvelle rubrique dans notre série de l’été ! Nous mettons à l’honneur des outils qui nous aident dans nos quotidiens de consultants et qui pourront sûrement aider les admins qui nous lisent. 

Cette semaine, nous vous présentons Salesforce Inspector ! Il y a de grandes chances que vous connaissiez déjà cet outil, de près ou de loin. Il s’agit d’une extension Chrome aussi discrète (un petit bouton apparait en transparence sur votre org) que puissante.  

Voici 4 fonctionnalités de Salesforce Inspector pour muscler votre gestion de Salesforce : 

• Explorez toutes les données d’un enregistrement : quand vous êtes sur un enregistrement spécifique et que vous cliquez sur « Show all data », vous avez accès à toutes les données de cet enregistrement (avec nom api du champ correspondant), même si le champ n’est pas sur le formulaire. Vous pouvez même modifier cette donnée ! Pratique pour interagir avec les champs techniques ou pour s’y retrouver quand vous travaillez sur la base des noms API ; 
• Exportez des données : grâce à une requête SOQL classique, vous pouvez facilement requêter la base et même l’exporter au format Excel ; 
• Importez des données : c’est peut-être la fonctionnalité la plus puissante de Salesforce Inspector. En faisant un simple copier-coller d’une plage Excel, vous pouvez très facilement mettre à jour ou créer des enregistrements en masse ! Il faut simplement bien prendre le temps de nommer les colonnes avec le nom technique du champ pour laisser Inspector mapper la colonne. Vous pouvez le faire manuellement bien sûr mais cela peut prendre du temps, d’autant plus qu’Inspector ne sauvegarde pas le mapping. Pour ceux qui ne maitrisent pas Data Loader ou d’autres outils, c’est honnêtement à la fois plus simple et plus puissant que le Data Import Wizard ; 
• Accédez facilement à la métadonnée et connectez-vous « en tant que » : en cherchant un objet vous pouvez accéder à tous les champs de cet objet. Vous avez même accès plusieurs attributs des champs, en liste, là où vous n’avez qu’une liste « simple » dans le gestionnaire d’objets. Et en cherchant un utilisateur, vous pouvez utiliser la fonctionnalité « se connecter en tant que », ce raccourci ne fonctionne pas parfaitement mais il a le mérite d’exister. 

Avec Salesforce Inspector, vous n’avez plus aucune excuse pour ne pas prendre soin de votre org, dès cet été, et pour longtemps ! 

Le public cible devrait avoir entre 6 mois et 3 ans d’expérience commerciale, ce qui est cohérent avec le fait que la certification est assez théorique, très concentrée sur les termes et les processus. Elle n’en reste pas moins innovante, avec des modules comme « Design Thinking for Sales » et Relationship Selling ». Une vraie boite à outils sur laquelle se reposer quand on a encore relativement peu d’expérience, et de bons rappels pour les commerciaux plus aguerris. 

Le fait que cette certification ne s’adresse pas à un public très expérimenté la rend aussi abordable et très pertinente pour les consultants Salesforce : en effet elle les sensibilise à des notions commerciales structurantes, qu’ils pourront mobiliser dans l’implémentation de Sales Cloud, notamment par rapport à la gestion des territoires, des statuts des opportunités ou encore du reporting, que ce soit dans les ateliers, au moment de paramétrer ou lors des formations.  

Les consultants et admins les plus expérimentés reconnaitront aussi surement des éléments clés de l’approche commerciale Salesforce. Vous pouvez d’ailleurs proposer cette certif à vos collègues commerciaux si vous êtes chez un partenaire Salesforce ! 

Elle est assez exigeante, déjà par rapport à son contenu comme on l’a vu, d’autant plus qu’il est diversifié, et aussi parce qu’elle demande un score minimum de 70%. Mais pour l’instant, 3 choix de réponse sont donnés et pas 4, et jamais de choix de réponse multiple, ce qui facilite un peu les choses. 

Il est intéressant de noter que cette certification est lancée à l’occasion de la mise en avant d’une nouvelle communauté dans l’écosystème Salesforce, les « Salesblazers ». Ils disposent d’un groupe dédié, de modules Trailhead et même d’une mascotte ! Voici Zig le Zèbre ! 

Il n’y a rien d’étonnant à voir apparaitre cette nouvelle certification et plus globalement la communication auprès des « Salesblazers ». Le module Sales Cloud reste une part importante de la solution Salesforce et il est important de pouvoir parler directement aux utilisateurs finaux, pour mieux les fidéliser : les Managers, les Admins, les commerciaux et Salesforce eux-même ont tout à y gagner !

• Enfin le formulaire pour obtenir une org de pre-release est maintenant disponible et accessible ici. Attention, les inscriptions ne seront pas ouvertes entre le 11 et le 21/08 du fait d’une maintenance. 

• GPT Dreamin’ a commencé lundi et dure toute la semaine : inscrivez-vous gratuitement pour voir 2 sessions en live toute la semaine et en replay dès la semaine prochaine !  

• Salesforce Days (pour les partenaires) : les sessions live sont en pause pour l’instant mais profitez de l’été pour regarder toutes les sessions en replay ! 

C’est tout pour cette semaine ! Et c’est déjà pas mal non ! 

À la semaine prochaine ! 

Article rédigé par Jean-Pierre Rizzi, chef de projets et consultant Salesforce.