Summer @ Cloudity : votre série de l’été ! Episode 7

Salesforce backup, la certification Salesforce Certified Associate, Rock your role as a Salesforce Admin : notre lecture de la semaine !

Waouh ! 7 ! C’est un bon chiffre ça, non ?! Voici un nouvel épisode de notre série de l’été ! Au menu cette semaine : 

• Notre reco lecture : Rock your role as a Salesforce Admin, de Jodi Hrbek 

• Un outil indispensable : Salesforce Backup 

• LA certif parfaite pour découvrir Salesforce : Certified Associate  

• Les news à ne pas manquer 

Bonne lecture ! Et profitez-en, notre série de l’été se conclue la semaine prochaine ! 

Jordi Hrbek nous livre ici une mine d’informations très concrètes qui aideront les admins (mais aussi les consultants) à mieux gérer leurs tâches autour de la configuration de Salesforce, tant du point de vue de la communication que de la méthodologie. L’ambition de ce livre, c’est de faire passer le rôle d’Admin Salesforce du preneur d’ordre au partenaire, capable d’apporter encore plus de valeur à l’entreprise, tout en fixant un cadre sain pour son activité. 

De la relation avec les parties-prenantes à la gestion des tickets en passant par le recueil des besoins, Jodi Hrbek distille en 252 pages des conseils pratiques, des anecdotes de la vie réelle, des exemples de question à poser ou de formulations diverses, et des « do’s & don’ts » tous très pertinents, qui viennent accompagner une argumentation solide et très bien écrite. 

Il faut bien le dire, cet outil est très différent des deux premiers que nous vous avons présenté… Tout d’abord, il est payant. Désolé… 

MAIS… 

S’il est différent – et payant – c’est surtout parce que cet outil est essentiel ! Son prix est totalement justifié. D’ailleurs, quasiment toutes les autres alternatives sur le marché sont aussi payantes. Même si vous ne souhaitez pas mettre en place la solution de Salesforce, nous vous recommandons de regarder les autres outils. On ne parle pas ici d’une simple « assistance » pour améliorer votre productivité, il s’agit de protéger vos données ! 

Alors bien sûr, Salesforce propose une fonctionnalité gratuite en standard, mais elle est beaucoup moins puissante ! 

Une des missions principales de l’admin ou du consultant Salesforce, c’est de veiller à la qualité de la donnée : règle de validation, historisation des champs, listes de sélection, etc. Les outils ne manquent pas pour garantir une donnée homogène et complète.  

Vraiment complète ? C’est là qu’un outil de sauvegarde et de restauration rentre en jeu. Les risques d’altération de données peuvent malheureusement être importants : un batch automatique qui bugue, une mise à jour en masse qui se passe mal, un acte mal-intentionné… Les fonctionnalités de sauvegarde et restauration sont l’assurance tout risque (ou presque) de votre donnée. 

Au-delà donc de la fonctionnalité standard, en quoi un outil payant garantie une meilleure sauvegarde ? Un outil sophistiqué permettra une sauvegarde : 

• Automatique ; 
• Programmable, par rapport au timing et au périmètre ; 
• Pour une très grande quantité de données ; 

De plus, cet outil vous permettra de visualiser facilement vos données sauvegardées. 

Mais une sauvegarde, aussi bonne soit-elle, n’est rien sans une capacité de restauration adéquate : vous devez pouvoir corriger les erreurs dans l’org dans un temps parfois très court, pour éviter de mettre vos utilisateurs au chômage technique, ou pire, pour éviter un incident client… Un outil de sauvegarde et de restauration sophistiqué vous permettra de : 

• Paramétrer des alertes si certaines données sont modifiées/supprimées en trop grand nombre ; 
• Cibler les enregistrements altérés, les champs, voir les valeurs avant/après ; 
• Corriger la donnée automatiquement, sans avoir à faire un import ou une mise à jour via un outil tierce, tout en conservant les liens entre les enregistrements. 

Le meilleur investissement que vous pouvez faire à la rentrée c’est celui-ci ! 

Salesforce Backup est désormais disponible globalement, découvrez-en plus ici. 

Vous cherchez une alternative moins onéreuse (mais sans l’interface Lightning et avec la nécessité de faire la connexion avec Salesforce manuellement) ? Essayez Skyvia. 

Voici une certification récente de Salesforce qui dénote par rapport aux autres certifications que nous vous avons présentées. En effet, celle-ci ne s’adresse pas à des admins – débutants ou expérimentés – mais plutôt à des personnes qui veulent se lancer sur Salesforce et/ou son environnement, et qui n’ont pas encore de certification. En effet, elle est une parfaite introduction à l’écosystème et aux grandes notions fonctionnelles de Salesforce. 

Les profils suivants seront de parfaits candidats : 

• Chef de Projets CRM qui découvre Salesforce chez un intégrateur ; 
• Admin « accidentel » ou Chef de Projet côté client qui découvre Salesforce à l’occasion d’un projet ; 
• Utilisateur de Salesforce qui souhaite valoriser ses connaissances, voire devenir un « super user » ; 
• Toute personne en contact avec l’écosystème mais qui n’a pas encore de rôle fonctionnel ou technique et qui souhaite valoriser son expérience dans l’écosystème, avant d’aller vers un rôle de consultant par exemple. 

• L’agenda builder pour Dreamforce est disponible ! 
• Nouvelle fonctionnalité sur Trailhead ! Les Salesforce Stamps ! Pour valoriser votre présence aux événements Salesforce et de la communauté 

• Release Winter 24 : 
• • Les sandbox passeront en Winter 24 ce week-end ; 
  • Si vous le souhaitez, vous pouvez toujours demander une org de pre-release 
  • MFA :  
    • Vérifiez si l’authentification multi-facteurs (MFA) est prévue d’être activée pour les connexions directes à votre organisation avec la version Winter ’24 : Si la mise à jour de publication de MFA Auto-Enablement apparaît dans le menu de mises à jour (Release Updates) de votre organisation dans la Configuration, la MFA sera activée pour les connexions directes lorsque Winter ’24 sera déployé dans la période de septembre à octobre 2023. Sinon, vous serez automatiquement activé lors d’une version ultérieure. 
    • Assurez-vous d’être prêt pour l’activation automatique de MFA : Lisez cet article. 
    • Activez vous-même MFA pour éviter les perturbations pour vos utilisateurs : Voyez comment faire avec cette vidéo. 
    • Obtenez des réponses à vos questions : Rejoignez les sessions  Ask the Expert ou le groupe de la Trailblazer Community MFA – Getting Started. 
• Et enfin, nous ne pouvions pas résister à l’envie de vous montrer ce magnifique patchwork de t-shirts Salesforce : https://forceforfun.com/2023/08/22/salesforce-t-shirt-quilt/ 

C’est tout pour cette semaine ! À la semaine prochaine pour la dernière ! 

Article rédigé par Jean-Pierre Rizzi, chef de projets et consultant Salesforce.