BESOIN MÉTIER

Profideo nécessitait d’avoir une intégration native entre son applicatif et les processus de vente et de service Salesforce afin d’améliorer son positionnement sur le marché des assureurs.

OBJECTIF DU PROJET

  • Création d’un connecteur sur l’App Exchange Salesforce
  • Agrandir son offre
  • Optimiser la charge d’intégration auprès de ses clients

MISSIONS RÉALISÉES

Mise en place d’un connecteur App Exchange permettant d’exploiter les services d’aide à la vente Profideo au sein d’expérience utilisateur Salesforce.

Inclure les processus et données Profideo dans le cycle de vente de Salesforce.

SOLUTION DÉPLOYÉES

CHALLENGES

Passage de la Security Review

Assurance

Global

BILAN & RÉSULATS

  • Composant Drag&Drop intégré à lightning sur les objets : compte, opportunité, lead, contact ou curstom affichant :
    • Des offres de souscription personnalisées
    • Un comparatif pour les clients déjà équipés
  • Débranchement vers processus de saisie de Devis dans Profideo
  • Synchronisation automatisée des données Profideo dans Salesforce

ROI

Possibilité de se positionner sur des appels d’offres nécessitant une intégration native avec Salesforce.

Replay webinar : Fluidifier le parcours des assureurs avec Profideo

Cloudity a accompagné la WebApp Profideo pour révolutionner les outils de vente des assureurs qui souhaitent remettre le client au centre de leur approche commerciale. Grâce à la mise en place d’un connecteur AppExchange, Cloudity a permis à Profideo d’exploiter les services d’aide à la vente au sein de l’expérience utilisateur Salesforce​.

Découvrez un webinar pour découvrir ce projet et cette solution adoptée par plus de 50 000 conseillers avec au programme :

  • Intervention de Guillaume Hédon, fondateur de la solution PROFIDEO : son souhait de bâtir un composant Salesforce pour s’intégrer dans des parcours utilisateurs avec Cloudity, il vous expliquera tout
  • Présentation de l’accompagnement réalisé par Cloudity sur ce projet et de nos compétences reconnues dans le secteur de l’assurance par Nicolas Vuillamy, l’un de nos CTO’s
  • Use case et démo live du composant Salesforce by Profideo