La release de Spring nous fait toujours penser à la douceur printanière et au retour des beaux jours : pas étonnant donc qu’elle soit riche ! Au menu de cette release : une nouveauté importante pour les pages Lightning, une multitude de nouveautés sur le reporting et une interface utilisateur enrichie.
Une aide à la configuration précieuse : la disponibilité des champs d'objet parent sur l'objet enfant
Jusqu’à présent, si vous souhaitiez afficher des informations d’un enregistrement parent sur un enregistrement enfant, vous deviez créer un champ de formule ou utiliser une action de « Mise à jour rapide » et l’afficher dans une page Lightning. Avec la release Spring ’24, vous pouvez ajouter un champ d’un objet parent sur votre page Lightning !
Pour ajouter des champs à une page Lightning, accédez au menu « Champs » de la page d’enregistrement dans Lightning App Builder, cliquez sur la flèche à côté du champ de recherche, et sélectionnez parmi les champs disponibles de l’enregistrement associé. Vous pouvez même naviguer à travers plusieurs relations (par exemple, de l’opportunité au compte, puis au compte parent).
Une multitude de nouvelles fonctionnalités pour le reporting !
La possibilité d’ajouter des images, du texte enrichi et des widgets de tableau de bord est maintenant disponible pour toutes les éditions de Salesforce ! Cette fonctionnalité était réservée aux clients de l’édition Unlimited à la sortie de la release Summer ’23, ce qui semblait vraiment injuste ! Bien qu’il s’agisse d’un changement simple, cela contribue à créer des tableaux de bord plus informatifs et attrayants.
Pour commencer, cliquez sur « + Widget » et sélectionnez le type de widget à ajouter lors de l’édition d’un tableau de bord. Et d’ailleurs, cette fonctionnalité est déjà en production !
De même, la possibilité d’ajouter jusqu’à cinq filtres (au lieu de trois) était également réservée aux éditions Unlimited lors de la Release Summer ’23. Cette fonctionnalité a maintenant été étendue à toutes les éditions.
Si vous souhaitez modifier un filtre sur un rapport, vous pouvez maintenant sélectionner le nouveau champ sur lequel vous souhaitez filtrer. Auparavant, vous auriez dû supprimer le filtre et en ajouter un nouveau.
Historiquement, lorsque le propriétaire d’un tableau de bord important quitte l’entreprise, vous avez la corvée de le cloner et de le recréer. À partir de Spring ’24, la possibilité de transférer la propriété d’un tableau de bord est GA, c’est-à-dire totalement disponible et maintenu suite à la beta. Si quelqu’un quitte votre organisation, vous pouvez même transférer leurs tableaux de bord en masse dans la nouvelle expérience Analytics !
Enfin, auparavant disponible uniquement en mode Classic, vous pouvez désormais réorganiser plusieurs colonnes de rapport en une seule fois, au lieu de le faire une par une.
L'interface utilisateur "out of the box" présente 2 nouveautés majeures !
Les vues "Intelligence" sont enrichies !
Non seulement les vues « Lead Intelligence » et « Contact Intelligence » se voient doter d’un nouvel ensemble de métriques, la vue « Account Intelligence » fait aussi son apparition ! Avec cette vue, vous pouvez rapidement filtrer les comptes (1) et voir des statistiques, telles que la valeur totale des opportunités ouvertes et la prochaine date de clôture, pour les enregistrements résultants (2). Pour voir des données détaillées sur les activités, les opportunités et les requêtes pour des enregistrements spécifiques, cliquez sur l’icône du panneau latéral (3) à côté du nom de l’enregistrement. Dans le panneau latéral, basculez entre les volets affichant les données d’activité ou les enregistrements associés (4) ou enregistrez une activité (5) sans quitter la vue Intelligence.
La nouvelle page d'accueil par défaut "Seller Home"
Si vous aimez les nouvelles fonctionnalités de productivité et les interfaces accrocheuses pour vos commerciaux alors cette nouveauté est pour vous ! Le nouveau « Seller Home » est conçu pour favoriser le succès de votre équipe de vente en leur offrant une vue complète de leur activité.
Cette nouvelle page d’accueil de type tableau de bord est la page d’accueil par défaut pour les applications Sales, Sales Console et Sales Engagement. Elle apparaîtra automatiquement à moins que vous n’ayez personnalisé ces pages, auquel cas vous pouvez l’activer manuellement depuis Configuration (Setup).
Les utilisateurs peuvent obtenir une tonne d’informations utiles en un coup d’œil, notamment :
- Opportunity overview.
- Account overview.
- Lead overview.
- Contact overview.
- Weekly or monthly goals.
- Today’s Events.
- To-do items.
- Recent Records.
- Contact suggestions
Cette release Spring ‘ regorge donc de nouvelles fonctionnalités simples à mettre en œuvre, pour une valeur ajoutée rapidement visible ! A tester dès le début de semaine prochaine dans les sandbox éligibles (pensez à vérifier vos sandbox dès aujourd’hui !) et à prévoir en production pour début février.
Webinar : Les features de la Release Salesforce Spring '24 à ne pas manquer !
Si cet article vous a plu et que vous souhaitez aller plus loin, le 25 janvier, à 11H30, nous organisons un webinar dans lequel Jean-Pierre Rizzi, chef de projet et consultant senior, auteur de cet article, présentera les features de cette release.
Au programme :
- Une multitude de modifications apportées aux rapports et tableaux de bord
- Une nouvelle page d’accueil par défaut, « Seller Home »
- L’apparition des champs d’objets parents sur les pages Lightning
Bien entendu, Jean-Pierre sera disponible pour répondre à toutes vos questions lors de cette présentation.
Pour ne pas manquer ce webinar, inscrivez-vous dès maintenant en cliquant sur le bouton juste ici 👉
Nous comptons sur votre participation !😁
