Mettre en œuvre une plateforme moderne et collaborative de suivi de la relation client en remplacement de l’ancien outil.
BESOIN MÉTIER
OBJECTIF DU PROJET
- Maximiser la performance commerciale
- Structurer et automatiser les principaux processus commerciaux
- Intégrer un écosystème IT modernisé
- Engager l’ensemble des collaborateurs de manière collaborative
MISSIONS RÉALISÉES
- Mise en œuvre Sales Cloud pour la gestion des comptes et des contacts, y compris en mobilité
- Gestion des affaires avec lien Microsoft Sharepoint vers les devis
- Mise en place d’un gestionnaire de contrats simplifié
- Suivi de l’activité commerciale (rendez-vous, appels, emails) et connexion avec Microsoft Outlook
- Construction de rapports et de tableaux de bord dans Salesforce & Accès direct à des rapports Microsoft PowerBI via un connecteur
- Intégration avec le SSO Microsoft Azure pour faciliter la connexion des utilisateurs
- Développement d’une fiche de qualification, issue de données Salesforce, qui permet de faciliter les décisions de Go/Nogo.
- Reprise complète des données de l’ancien CRM
- Formation à Nantes de tous les utilisateurs, d’utilisateurs avancés (principalement rapports) et de 2 administrateurs Salesforce
SOLUTION DÉPLOYÉES
- Extraction de données commerciales ciblées en PDF
DURÉE DU PROJET
- La première phase du projet (décrite ci-dessus) aura duré 4 mois (lot 1) du 1er atelier au Go Live (5 juillet 2023)
- A partir de septembre, nous lançons un chantier d’intégration avec le reste du SI (lot 2)
- Le lot 3 sera initié ultérieurement, il offrira des fonctions commerciales plus avancées comme la gestion intégrée des devis
Transport
15
Global
BILAN & RÉSULTATS
L’ancien outil a été décommissionné au profit d’un CRM plus moderne disposant de fonctionnalités accrues et de fortes capacités d’extension.
CHALLENGES
- Améliorer la satisfaction clients et collaborateurs
- Renforcer les synergies (ADV, Commerciaux terrains & Sédentaires)
- Piloter la performance commerciale en temps réel
ROI
L’ensemble des forces commerciales et d’administration des ventes se servent à présent d’un outil récent et ergonomique mettant à disposition des informations centralisées accessibles également depuis un smartphone.
