Czy Twoja organizacja nadąża za tempem cyfrowej transformacji? Dzisiejszy sektor finansowy to arena zmian i nieustannych wyzwań, gdzie przewagę zdobywają Ci, którzy stawiają na innowacje.

Kluczowe wyzwania, z którymi mierzą się instytucje finansowe to:

• utrudniony dostęp do danych,
• niezintegrowane, niewspółpracujące aplikacje (silosy),
• niesprawne procesy, które opóźniają moment nawiązania kontaktu z klientem,
• brak automatyzacji powtarzalnych zadań.

Odkryj, jak inteligentne rozwiązania mogą usprawnić Twoje procesy, eliminując bariery i otwierając nowe perspektywy wzrostu.

Usprawnij procesy z Salesforce

Salesforce oferuje kompleksowe rozwiązania, które mogą znacząco usprawnić Twoje procesy sprzedaży i operacji. Poniżej opisujemy najważniejsze obszary, które adresuje najlepszy CRM na świecie.

Zarządzanie leadami

Automatyzacja procesu pozyskiwania leadów, na przykład poprzez formularze na stronie internetowej (Web-to-Lead), skraca czas reakcji na zainteresowanie klientów, co znacząco zwiększa szanse na konwersję i pozwala na efektywne zarządzanie lejkiem sprzedażowym. Dzięki portfelizacji bazy leadów i automatycznemu przypisywaniu ich do odpowiednich doradców w Salesforce zwiększa się efektywność pracy zespołów sprzedażowych, co przekłada się na wyższą skuteczność i wzrost wartości sprzedaży. Precyzyjna segmentacja potencjalnych klientów do działań promocyjnych zwiększa ROI działań sprzedażowych, poprawiając konwersję przy jednoczesnym obniżeniu kosztów.

Więcej o zarządzaniu leadami (Lead Management) możesz przeczytać na oficjalnej stronie Salesforce.

Widok 360 stopni na każdego klienta

Zbudowanie kompletnego, zintegrowanego widoku klienta, zbierającego informacje z różnych źródeł w organizacji, jest kluczowe dla umożliwienia personalizacji kontaktu i lepszego dopasowania ofert. Taki holistyczny obraz klienta obejmuje m.in.

• historię interakcji i transakcji,
• posiadany portfel,
• informacje o gospodarstwie domowym i powiązanych kontach.

Dzięki widokowi 360 stopni – bazującemu na szczegółowej analizie danych w systemie Salesforce – możliwe jest wczesne wykrywanie potrzeb i ryzyk związanych z poszczególnymi klientami. Pozwala też na proaktywne działania cross-sell i up-sell i oferowanie klientom produktów i usług idealnie dopasowanych do ich aktualnej sytuacji życiowej i finansowej. Widok 360 stopni jest fundamentem najlepszych systemów CRM, które umożliwiają instytucjom finansowym budowanie trwałych relacji i zwiększanie wartości klienta.

Zobacz wideo case study Santander Leasing

Onboarding i utrzymanie klienta

Przeniesienie procesu uruchomienia umowy klienta (onboarding) do kanału online oraz jego automatyzacja, znacząco skraca czas wdrożenia i obniża koszty operacyjne. To z kolei przekłada się na szybsze rozpoczęcie korzystania z usług przez klienta, co jest kluczowe dla budowania pozytywnych doświadczeń od samego początku.

Proaktywne zwiększanie liczby interakcji z klientem, poprzez implementację przypomnień o kluczowych terminach i kampanii retencyjnych, zwiększa wartość obrotu generowanego na bazie istniejących klientów oraz wskaźnik retencji. Banki, które skutecznie wykorzystują technologie cyfrowe, mogą odnotować znaczny wzrost zysków z połączenia zwiększonych przychodów i niższych kosztów operacyjnych.

Dzięki takiemu podejściu instytucje finansowe mogą nie tylko efektywniej pozyskiwać nowych klientów, ale również budować lojalność i maksymalizować wartość z już istniejących relacji. Tutaj znajdziesz ciekawy artykuł o onboardingu klienta w bankowości.

Korzyści z implementacji

Wdrożenie rozwiązań Salesforce pozwala instytucjom finansowym zwiększać konkurencyjność i efektywność operacyjną. Kluczową zaletą jest możliwość stworzenia kompleksowego, 360-stopniowego widoku na klienta. W sektorze finansowym, gdzie relacje z klientami są fundamentem, taki zintegrowany obraz pozwala na optymalizację czasu pracy doradców i całej organizacji, umożliwiając im szybsze i jeszcze bardziej precyzyjne reagowanie na potrzeby klientów.

Scentralizowanie danych biznesowych w jednym miejscu to kolejny strategiczny atut. Eliminuje to silosy informacyjne, ułatwia zarządzanie danymi i znacznie usprawnia procesy raportowania, co jest niezwykle ważne w kontekście zgodności z regulacjami i podejmowania strategicznych decyzji.

W efekcie praca account managerów staje się łatwiejsza i lepiej zorganizowana, ponieważ mają oni dostęp do wszystkich niezbędnych informacji o kliencie w czasie rzeczywistym. To z kolei bezpośrednio przekłada się na znaczący wzrost satysfakcji klienta oraz zwiększenie wartości sprzedaży poprzez lepsze dopasowanie ofert i proaktywne działania.

Badania McKinsey & Company wskazują, że banki, które skutecznie wykorzystują technologie cyfrowe, mogą odnotować znaczny wzrost zysków z połączenia zwiększonych przychodów i niższych kosztów operacyjnych.

Dowiedz się, jak wybrać i wdrożyć system CRM w swojej organizacji.

Podsumowanie

Ten artykuł stanowi krótkie wprowadzenie do kluczowych wyzwań i rozwiązań w obszarze cyfrowej transformacji sprzedaży i operacji w sektorze finansowym. Omówiliśmy najważniejsze problemy, z jakimi mierzą się instytucje finansowe, oraz pokazaliśmy, w jaki sposób rozwiązania takie jak Salesforce mogą skutecznie im przeciwdziałać.

Jeśli chcesz zgłębić poruszane dziś tematy, poznać case studies lub porozmawiać o możliwościach dopasowania tych rozwiązań do specyfiki Twojej organizacji, zapraszamy do kontaktu! Nasi eksperci chętnie odpowiedzą na Twoje pytania i pomogą w opracowaniu strategii transformacji cyfrowej Twojej organizacji.

Sprawdź case studies naszych klientów z Twojej branży!