Lors de l’édition de Dreamforce 2023, nous avons assisté à une forte mise en avant de l’intelligence artificielle, qui connaît actuellement un essor considérable, avec de nombreux articles et vidéos à consulter, il est temps de se pencher sur les produits qui génèrent déjà des millions de revenus depuis un certain temps.
Découvrons donc les nouvelles fonctionnalités de #SalesforceCPQ qui peuvent stimuler votre entreprise dès maintenant ! 😎
Flag sur le statut des approbations
Dans l’Éditeur de lignes de devis (QLE), les utilisateurs peuvent désormais voir immédiatement si des approbations sont nécessaires pour une ligne de devis particulière.
L’approbation pour une réduction supplémentaire n’est pas déclenchée.
Il est agréable d’avoir une fonctionnalité qui améliore l’expérience utilisateur, mais cela n’apporte aucune nouvelle fonctionnalité, et il reste une question : comment les approbations complexes peuvent-elles être évaluées ici ?
L'approbation pour une réduction supplémentaire est déclenchée
Que se passe-t-il si vous avez plusieurs approbations ? Cela affectera-t-il les performances de QLE ? Il y a de nombreuses questions ici, mais l’idée est bonne, et la façon dont elle exécutera des tâches réelles est intéressante.
Suivi des données de rapport dans les Approbations avancées (AA)
Le suivi et le reporting des approbations deviennent plus faciles avec les nouveaux champs AA tels que « Jours en attente d’approbation ». Vous n’avez pas besoin de créer un champ de formule pour suivre des données simples.
Champ « Jours en attente d’approbation »
Approbations avancées et Slack
Les approbations dans #slack – cela fait un moment qu’elles existent. Donc, l’idée est que vos utilisateurs peuvent approuver ou rejeter certains devis dans le chat ! Ça a l’air incroyable, n’est-ce pas ? Mais il y a toujours un mais… 🤔
Notification d'approbation dans Slack
Dans la notification, les utilisateurs disposent de données limitées et ne peuvent pas prendre de décisions en fonction de celles-ci. Dans la vie réelle, vous pouvez avoir des règles d’approbation très complexes déclenchées si certaines valeurs des devis et des lignes de devis ont certaines valeurs, et vous ne pouvez pas décider sans ces détails.
Cela fonctionnera bien avec des approbations simples, mais l’utilisateur a besoin d’une vue globale de tous les enregistrements et champs impliqués dans cette règle pour une configuration plus avancée. Quelque chose comme ça :
- Composant LWC pour les approbations avec des données provenant des devis, des lignes de devis et des enregistrements d’approbation
- Si l’utilisateur doit toujours se rendre sur SF pour décider, à quoi servent les boutons Approuver et Rejeter dans le chat ? 🧐 Il y a de la place pour plus d’améliorations.
Génération de documents
C’est important. L’éditeur de documents basé sur HTML est avec nous depuis un certain temps – avec toutes ses bonnes caractéristiques et certaines limites. En bref, c’est une ancienne fonctionnalité qui ne fournit pas les outils nécessaires pour répondre aux nouvelles demandes de création de documents.
Éditeur de contenu de modèle basé sur HTML
Permettez-moi de vous présenter un nouveau changement de jeu :
Revenue Cloud Doc Gen !
Cette solution basée sur Omnistudio offre une interface conviviale aux utilisateurs finaux, aux administrateurs et aux développeurs pour travailler. Cet outil entièrement repensé vous permet de créer facilement non seulement des devis, mais également des documents à partir de n’importe quel objet Salesforce !
En tant que première étape d’un nouveau assistant, un utilisateur devrait choisir un modèle dans la liste des modèles disponibles. Les administrateurs créent ces modèles, qui peuvent être triés et restreints pour les utilisateurs afin de faciliter leur utilisation.
Il existe de nombreux formats différents – MS Word, PowerPoint, PDF, ou une combinaison d’entre eux. Les utilisateurs peuvent les envoyer par e-mail/enregistrer dans différents formats, comme l’outil standard.
Mais la partie la plus intrigante est : comment sont créés ces modèles ?
Salesforce Contracts
Avec le nouvel outil de génération de documents basé sur Omnistudio, les utilisateurs peuvent créer des documents de contrat immédiatement dans Salesforce CPQ +. Il n’est pas nécessaire d’intégrer du code avec des outils tiers – tout se trouve sur la plateforme.
Vue de génération de documents de contrat
Si l’utilisateur négocie avec le client et que le client souhaite modifier une partie du contrat, comme les modalités de paiement, l’utilisateur peut exporter cette version du contrat vers Microfost 365 pour effectuer les ajustements nécessaires.
Fenêtre d’édition Microsoft 365 pour les contrats Salesforce
Microsoft 365 se connecte aux contrats Salesforce, qui analysera le document pour donner aux utilisateurs les blocs sur le côté droit, ce qui leur permet de remplacer ou de supprimer certaines parties du document : vous pouvez avoir des clauses prédéfinies que les utilisateurs peuvent choisir et insérer dans le document.
Microsoft Office 365 : Bibliothèque de clauses
Après toutes les modifications, la nouvelle version du document est envoyée à Salesforce et enregistrée dans la base de données avec toutes les modifications affichées sur la page d’aperçu du document.
Voilà comment vos représentants commerciaux peuvent facilement personnaliser les contrats selon les besoins du client et créer des documents finaux pour eux !
Omnistudio pour CPQ+
Omnistudio est une solution point-and-click qui permet aux administrateurs et aux développeurs de créer un modèle avec des outils de glisser-déposer et de configurer les étapes du processus de génération de documents ! 🤩
Vue de l’éditeur Omnistudio
Un DataRaptor peut extraire des données de n’importe où, à l’intérieur et à l’extérieur de Salesforce. Nous pouvons extraire à partir de la liste des actions de bibliothèque prédéfinies : appeler le service de document, intégrations pré-construites ou même inclure des composants LWC personnalisés.
Remarque : toutes les modifications de génération de documents s’appliquent uniquement à la licence CPQ+.
Merci à Yosra Saidani, Salesforce Solution Architect and Head of Innovation chez Cloudity et membre de la communauté Women In Tech pour cet article.
