Studia przypadków

AMX

Agile Management Experts (AMX) – pierwszy Platynowy Partner Smartsheet w Europie

+ 350 pracowników/użytkowników

Branże

Usługi

Wyzwania

Brak skalowalnego, umożliwiającego wzrost narzędzia biznesowego;
zbyt wielu nowych klientów w tym samym czasie (brak automatyzacji do ich łatwej obsługi);
brak systemu księgowego – faktury były generowane ręcznie;
długi czas od wyceny do fakturowania;
trudności w obliczaniu podatku przy zmieniającej się stawce podatkowej (z powodu pandemii Covid-19. Niemcy obniżyły stawkę VAT);
wyciek przychodów – nie było procesu windykacji opóźnionych płatności;
brak polityki rabatowej – przedstawiciele handlowi nie mogli zastosować żadnego rabatu dla klienta bez zgody kierownika.

Zakres projektu

Rozwiązanie Quote to Cash;
Salesforce Revenue Cloud (CPQ i rozliczenia);
Automatyzacja procesów sprzedaży;
Proces dunning dla zaległych faktur;
Prognozowanie możliwości;
Polityka rabatowa – proces zatwierdzania i umowa.

Korzyści

100% faktur i umów utworzonych za pomocą Salesforce;
Migracja 400 historycznych faktur do Salesforce;
Mniej czasu poświęcanego na prace administracyjne;
Możliwości biznesowe odnawiane automatycznie;
Usprawnione procesy księgowe i finansowe;
Brak wycieków przychodów;
CPQ wykorzystywane w negocjacjach na żywo z klientami.

Bardzo dobry partner, polecony nam przez Salesforce. Konsultanci Cloudity byli bardzo profesjonalni i szybcy. Bardzo dobrze dostosowali się do naszego unikalnego stylu pracy i wymagań!