Cloudity pomaga instytucjom finansowym usprawnić operacje, przyspieszyć podejmowanie decyzji i poprawić obsługę klientów – dzięki rozwiązaniom dopasowanym do kluczowych procesów, takich jak onboarding, KYC/AML, obsługa spraw i raportowanie.
Powtarzające się procesy – takie jak przetwarzanie roszczeń, zawieranie umów ubezpieczeniowych i odnawianie polis – spowalniają operacje i ograniczają czas na zadania wymagające wiedzy eksperckiej oraz bezpośrednią obsługę klienta.
Rozproszone systemy i silosowe dane utrudniają dostęp do informacji w czasie rzeczywistym, utrudniając podejmowanie decyzji, prognozowanie i rozwój.
Twoja branża stoi w obliczu ciągłych zmian regulacyjnych. Zachowanie zgodności z przepisami przy jednoczesnym zarządzaniu ryzykiem i zwiększaniu zadowolenia klientów to delikatne zadanie.
Wiele firm nadal polega na przestarzałych, starszych systemach, które ograniczają skalowalność i zdolność adaptacji, utrudniając szybkie wprowadzanie innowacji lub skuteczną obsługę klientów.
W usługach finansowych nie chodzi tylko o optymalizację operacji. Chodzi o wysoką responsywność na potrzeby klientów, od przetwarzania roszczeń po dodawanie beneficjentów. Koncentrujemy się na pomaganiu naszym klientom w spełnianiu rygorystycznych umów SLA, zachowaniu zgodności z przepisami i budowaniu trwałego zaufania.
W usługach finansowych, chodzi o wysoką responsywność na potrzeby klientów. Koncentrujemy się na pomaganiu naszym klientom w spełnianiu rygorystycznych umów SLA, zachowaniu zgodności z przepisami i budowaniu trwałego zaufania.
Damian Przybył
Partner, Enterprise Business Unit w Cloudity
Ponad 10 lat doświadczenia w pomaganiu firmom w inteligentniejszej pracy w różnych regionach, zespołach i systemach.
Nest Bank, jeden z pierwszych banków w Polsce, który wdrożył rozwiązanie Marketing Cloud, mierzył się z istotnymi wyzwaniami związanymi z rozproszeniem danych i silosami komunikacyjnymi. Skutkowało to brakiem personalizacji oraz nieefektywnymi działaniami marketingowymi.
Cloudity rozwiązało te problemy, wdrażając zaawansowaną integrację systemów Salesforce Marketing Cloud oraz Service Cloud.
Kluczowe korzyści:
komunikacja dostarczana we właściwym czasie i za pośrednictwem preferowanego przez klienta kanału;
możliwość lepszego poznania klientów, zrozumienia ich rzeczywistych potrzeb i przełożenia tej wiedzy na optymalne rozwiązania bankowe;
oszczędność czasu i usprawnienie pracy działów sprzedaży i marketingu.
Wykorzystujemy nowoczesne narzędzie takie jak Salesforce, które wdrożyliśmy z Cloudity. Dzięki marketing automation weszliśmy na wyższy poziom komunikacji z klientami i poprawiliśmy efektywność kampani. Pracujemy dalej, aby osiągnąć nasz główny cel, którym jest przekroczenie oczekiwań klientów.
Janusz Mieloszyk
Pierwszy Wiceprezes Zarządu, Nest Bank
Cloudity od początku doskonale rozumiało nasze potrzeby, co później przełożyło się na czas wdrożenia. Planowanie było doskonałe! Przy tak złożonym projekcie nie było nawet jednego dnia opóźnienia, co z mojego doświadczenia jest niezwykle rzadkie. Profesjonalizm praktycznie w każdym aspekcie współpracy.
Jakub Poręcki
Dyrektor Zarządzający, Santander Leasing
Rozpoczęcie nowego projektu CRM lub transformacji cyfrowej w sektorze finansowym czy ubezpieczeniowym bywa trudne. Dlatego prowadzimy praktyczne warsztaty, które pomagają jasno określić cele biznesowe, uporządkować wymagania regulacyjne i przełożyć je na procesy, które da się wdrożyć w Salesforce. Wspólnie wypracowujemy konkretny plan działania — dopasowany do Twojej organizacji, a nie do teorii.
Absolutnie. Mamy bogate doświadczenie w zarządzaniu wdrożeniami Salesforce w wielu krajach, szczególnie w branżach takich jak ubezpieczenia i finanse, gdzie lokalne przepisy i wymogi zgodności mają kluczowe znaczenie. Łączymy globalne standardy z niezbędnymi lokalnymi dostosowaniami, aby zapewnić, że wszystko jest dopasowane i zgodne z przepisami.
Zależy to od celów, ale wielu naszych klientów widzi natychmiastową wartość w ciągu tygodni, a nie miesięcy. Zaczynamy od obszarów, które dadzą największy efekt, a dopiero potem skalujemy rozwiązanie.
Tak! Często wkraczamy, aby naprawić to, co nie działa. Prowadzimy dostosowane do potrzeb warsztaty wdrożeniowe, upraszczamy doświadczenia użytkowników i pomagamy zespołom faktycznie korzystać z narzędzi, w które zainwestowano.
Każdego dnia. Jesteśmy ekspertami w rozwiązaniach Salesforce i pomagamy instytucjom finansowym oraz ubezpieczycielom wykorzystywać je do lepszej obsługi klientów, zwiększenia wydajności operacyjnej i sprawniejszego zarządzania złożonymi danymi. Mamy również duże doświadczenie w integrowaniu Salesforce z systemami finansowymi oraz kluczowymi narzędziami biznesowymi.
