Cloudity ermöglicht es Finanzinstituten, ihre Abläufe zu optimieren, die Entscheidungsfindung zu beschleunigen und die Kundenbindung mit maßgeschneiderten Lösungen zu verbessern, die auf Ihre spezifischen Herausforderungen zugeschnitten sind.
Wiederkehrende Prozesse – wie Schadensfallbearbeitung, Underwriting und Policen-Erneuerung – bremsen den Betrieb und lassen wenig Zeit für wertschöpfende Aufgaben.
Unzusammenhängende Systeme und isolierte Daten erschweren den Zugriff auf Echtzeit-Einsichten und behindern die Entscheidungsfindung, Prognosen und das Wachstum.
Ihre Branche ist mit ständigen Änderungen der Vorschriften konfrontiert. Die Einhaltung der Vorschriften, das Risikomanagement und die Verbesserung des Kundenerlebnisses sind ein schwieriger Balanceakt.
Viele Unternehmen arbeiten noch mit veralteten Systemen, die Skalierbarkeit und Flexibilität einschränken – was schnelle Innovation und effektive Kundenbetreuung erschwert.
Im Finanzdienstleistungsbereich geht es nicht nur um Prozessoptimierung. Es geht darum, die Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen – von der Bearbeitung von Ansprüchen bis zur Aufnahme neuer Leistungsempfänger. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, strenge SLAs einzuhalten, regulatorische Vorgaben zu erfüllen und dauerhaftes Vertrauen aufzubauen.
Im Finanzdienstleistungsbereich steht die Erfüllung der Kundenbedürfnisse im Mittelpunkt. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, strenge SLAs einzuhalten, regulatorische Vorgaben zu erfüllen und langfristiges Vertrauen aufzubauen.
Yvann Virvaire
Senior-Berater bei Cloudity
Mehr als 10 Jahre Erfahrung darin, Unternehmen dabei zu helfen, intelligenter zu arbeiten, über Regionen, Teams und Systeme hinweg.
Die Crédit Social des Fonctionnaires Group, die mehr als 2 Millionen Mitglieder betreut, hatte mit isolierten Prozessen, verstreuten Daten und begrenzter Transparenz in den Bereichen Vertrieb, Marketing und Mitgliederbetreuung zu kämpfen.
Mit Cloudity an der Seite profitiert CSF von:
Vereinheitlichung aller kundenbezogenen Prozesse in Salesforce
Integriertem CRM mit Back-Office- und Geschäftstools
Automatisierten Marketingkampagnen und Lead-Generierung
Bereitstellung von Self-Service-Funktionen für Mitglieder
Infolgedessen arbeiten jetzt mehr als 350 Mitarbeiter auf einer modernen, skalierbaren Plattform, die die Effizienz und die Einhaltung von Vorschriften verbessert und den Mitgliedern schnellere Omnichannel-Dienste bietet.
Cloudity hat uns drei wichtige Säulen geliefert: ein starkes technisches, geschäftliches und funktionales Fachwissen, nachgewiesene Erfahrung in großen Transformationsprojekten und eine Projektmanagementkapazität, die den Erfolg des gesamten Projekts sicherstellte.
Marie-Pierre Fontaine
Stellvertretende CEO bei CSF
Der Beginn eines neuen CRM- oder digitalen Transformationsprojekts im Finanz- oder Versicherungsbereich kann herausfordernd sein. Deshalb bieten wir Workshops an, in denen wir gemeinsam Ihre Ziele definieren, komplexe regulatorische Anforderungen meistern und Prozesse bewährten Branchenstandards gestalten. So entwickeln wir einen klaren, umsetzbaren Plan, der genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.
Ja, selbstverständlich. Wir verfügen über umfassende Erfahrung im Management von Salesforce-Einführungen in mehreren Ländern, insbesondere in Branchen wie Versicherungs- und Finanzwesen, in denen lokale Vorschriften und Compliance-Anforderungen entscheidend sind. Wir kombinieren globale Standards mit den notwendigen lokalen Anpassungen, um sicherzustellen, dass alles aufeinander abgestimmt ist und den Vorschriften entspricht.
Das hängt von Ihren Zielen ab, doch viele unserer Kunden sehen den Nutzen bereits innerhalb von Wochen – nicht Monaten. Wir konzentrieren uns zunächst auf hochwirksame Anwendungsfälle und skalieren danach.
Ja. Wir greifen oft ein, um zu bereinigen, was nicht funktioniert. Wir führen maßgeschneiderte Adaptionsworkshops durch, vereinfachen die Benutzererfahrung und helfen Ihren Teams, die Tools, in die Sie investiert haben, tatsächlich zu nutzen.
Jeden Tag. Wir sind Experten für die Salesforce-Lösungen. Wir unterstützen Finanzinstitute und Versicherer dabei, Kundenerlebnisse zu personalisieren, die betriebliche Effizienz zu steigern und komplexe Daten einfach zu verwalten. Unser Fachwissen umfasst auch die Integration von Salesforce mit Finanzsystemen und zentralen Geschäftstools.
