Profideo

+ 350 Mitarbeiter/Benutzer

JOB-BEDARF

Profideo benötigte eine native Integration zwischen seiner Anwendung und den Vertriebs- und Serviceprozessen von Salesforce, um seine Positionierung auf dem Versicherungsmarkt zu verbessern.

PROJEKTZIEL

  • Erstellen eines Connectors in der Salesforce Exchange App
  • Erweitern Sie Ihr Angebot
  • Optimieren Sie das Integrationspensum für Ihre Kunden

MISSIONEN ABGESCHLOSSEN

Implementierung eines App Exchange Connectors zur Nutzung der Profideo Vertriebsunterstützungsdienste innerhalb der Salesforce Benutzeroberfläche.

Binden Sie Profideo Prozesse und Daten in den Salesforce-Verkaufszyklus ein.

EINGESETZTE LÖSUNGEN

HERAUSFORDERUNGEN

Bestehen der Sicherheitsüberprüfung

Aufzeichnung des Webinars: Rationalisierung der Reise der Versicherer mit Profideo

Cloudity ist eine Partnerschaft mit der Profideo WebApp eingegangen, um die Vertriebstools von Versicherern zu revolutionieren, die den Kunden wieder in den Mittelpunkt ihres Geschäftsansatzes stellen wollen. Durch die Implementierung eines AppExchange-Konnektors ermöglichte Cloudity es Profideo, Sales Enablement Services innerhalb der Salesforce-Benutzeroberfläche zu nutzen.

Nehmen Sie an einem Webinar teil, um dieses Projekt und diese Lösung zu entdecken die von über 50.000 Beratern genutzt wird, mit dem folgenden Programm:

  • Präsentation von Guillaume Hédon, Gründer der PROFIDEO-Lösung: sein Wunsch, eine Salesforce-Komponente zur Integration in die User Journeys mit Cloudity zu erstellen; er wird alles erklären.
  • Präsentation der Unterstützung von Cloudity bei diesem Projekt und unserer anerkannten Expertise im Versicherungssektor durch Nicolas Vuillamy, einen unserer CTOs
  • Anwendungsfall und Live-Demo der Salesforce-Komponente von Profideo

RÜCKBLICK & ERGEBNISSE

  • In Lightning integrierte Drag & Drop-Komponente für Objekte: Konto, Verkaufschance, Lead, Kontakt oder Kundenstamm anzeigen:
    • Maßgeschneiderte Abonnementangebote
    • Ein Vergleich für Kunden, die bereits Geräte besitzen
  • Trennen Sie die Verbindung zur Angebotserfassung in Profideo
  • Automatisierte Synchronisierung von Profideo Daten mit Salesforce

ROI

Sie haben die Möglichkeit, auf Ausschreibungen zu bieten, die eine native Integration mit Salesforce erfordern.

Versicherung

Insgesamt

Mehr Ressourcen

Was jetzt für Sie verfügbar ist

Über 350 Unternehmen haben ihr CRM strukturiert, Prozesse stabilisiert und eine skalierbare Salesforce-Basis mit Cloudity geschaffen.