Salesforce Revenue Cloud Advanced (RCA) to nowa, strategiczna platforma, która zastępuje starsze rozwiązania, takie jak Salesforce CPQ (Configure, Price, Quote) i Billing. Salesforce wprowadził swoje flagowe rozwiązanie CPQ w fazę „End-of-Sale”, co oznacza, że choć obecni użytkownicy mogą z niego korzystać i odnawiać licencje, nie będzie ono już rozwijane ani sprzedawane nowym klientom. Migracja do RCA nie jest jeszcze obowiązkowa, ale jest to kierunek, w którym zmierza cała platforma Salesforce. Wszystkie innowacje, w tym funkcje AI (Agentforce), są teraz tworzone wyłącznie dla RCA.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej o Agentforce, zapraszamy do lektury jednego z naszych artykułów.

Czy migracja jest konieczna?

Obecni klienci CPQ i Billing nie są zmuszeni do natychmiastowej migracji. Mogą oni nadal używać swoich obecnych systemów, a ich licencje mogą być odnawiane. Jednakże brak nowych funkcji i stopniowe zmniejszanie się wsparcia dla starszych rozwiązań sprawią, że z czasem staną się one coraz mniej wydajne i aktualne. Zespół ekspertów od CPQ również stopniowo przenosi swoje kompetencje na RCA. Dlatego ważne jest, aby już teraz rozważyć plan migracji, aby uniknąć problemów w przyszłości.

Migracja CPQ do RCA: Czego się spodziewać?

Migracja do RCA to nie jest proste przeniesienie danych. To pełna reimplementacja systemu. Nowa platforma ma inną architekturę, co oznacza, że reguły cenowe, pakiety produktów czy procesy zatwierdzania muszą być budowane od nowa. Proces ten zazwyczaj trwa od kilku tygodni do kilku miesięcy, w zależności od złożoności Twojego obecnego środowiska CPQ.

Etapy i zagrożenia migracji

1. Analiza i planowanie: Zrozumienie, że RCA to nowy system, a nie aktualizacja, jest kluczowe. Należy dokładnie ocenić obecne procesy biznesowe i dostosować je do możliwości RCA, co robi klient we współpracy z partnerem odpowiadającym za migrację do RCA. Niestety, częstym błędem jest niedoszacowanie zakresu prac.
2. Reimplementacja logiki: Wszystkie zasady cenowe, logiki i pakiety produktów muszą zostać odtworzone w nowej architekturze RCA. Ważne jest, aby nie przeoczyć starych, ukrytych personalizacji, które mogły powstać w starszym systemie. Partner odpowiadajcy za migrację technicznie reimplementuje logikę, ale to klient funkcjonalnie weryfikuje, czy ta logika jest wciąż potrzebna.
3. Wdrożenie: RCA można wdrażać stopniowo, na przykład rozpoczynając od jednego produktu, działu lub regionu, podczas gdy reszta firmy nadal korzysta z CPQ. Takie podejście, zwane Phased Roll-out, minimalizuje ryzyko i zapewnia ciągłość biznesową.

Phased Roll-out, czyli wdrożenie etapowe, to strategia stopniowego wprowadzania nowego produktu, systemu, usługi lub procesu. Polega na podzieleniu całego wdrożenia na mniejsze, kontrolowane fazy. Każdy etap jest testowany i oceniany, a uwagi są uwzględniane w kolejnych fazach. Takie podejście minimalizuje ryzyko awarii na dużą skalę, zapewnia ciągłość działania i pozwala użytkownikom na łatwiejsze dostosowanie się do zmian.

Jak zapewnić ciągłość biznesową?

• Równoległe działanie (coexistence): CPQ i RCA mogą działać w tym samym czasie. Oznacza to, że część transakcji może być wciąż realizowana w starym systemie, podczas gdy nowe procesy (np. dla wybranego produktu lub regionu) działają już na RCA. Oba systemy mogą wymieniać się kluczowymi informacjami, co zapewnia spójność danych i nieprzerwaną pracę.
• Plan awaryjny: RCA jest nową, niezależną implementacją, Twój obecny system CPQ pozostaje w pełni funkcjonalny. W przypadku, gdyby testowe wdrożenie RCA nie spełniło oczekiwań, możesz w dowolnym momencie powrócić do dotychczasowego systemu, kontynuując pracę bez żadnych przerw.
• Zachowanie danych: historyczne dane z CPQ pozostają dostępne, nawet jeśli nie zostaną zmigrowane do RCA. Można do nich uzyskać dostęp poprzez ujednolicone warstwy raportowania lub narzędzia do analizy biznesowej, takie jak Salesforce Reports czy CRM Analytics. Pamiętaj, że utrata dostępu do historycznych danych może nastąpić, jeśli po migracji zrezygnujesz z licencji CPQ.

Najczęstsze pytania i odpowiedzi (FAQ)

Jakie korzyści oferuje RCA w porównaniu do CPQ?

RCA to platforma nowej generacji, która oferuje wiele usprawnień i nowe funkcje, wcześniej niedostępne w CPQ. Kluczowe zalety to:

• Architektura API-first: RCA jest systemem zaprojektowanym do działania bez wbudowanego interfejsu graficznego (tzw. headless), co zapewnia maksymalną elastyczność i ułatwia integrację z innymi narzędziami, takimi jak aplikacje mobilne czy portale e-commerce.
• Większa skalowalność i wydajność: nowa platforma obsługuje obecnie do 1000 wierszy w ofercie, a do lata 2025 roku planuje osiągnąć ponad 15 000.
• Nowoczesny interfejs: RCA oferuje intuicyjny i konfigurowalny interfejs użytkownika (Transaction Line Editor), który jest wbudowany bezpośrednio na stronach ofert i zamówień.
• Natywne funkcje: RCA wprowadza wbudowane, natywne wsparcie dla funkcji, które w CPQ wymagały zewnętrznych dodatków, takich jak zarządzanie cyklem życia umów (CLM) czy orkiestracja zamówień (Dynamic Revenue Orchestration – DRO).

Czy RCA jest bardziej zaawansowany niż CPQ?

Tak, ale nie we wszystkich obszarach. Choć RCA jest strategiczną platformą i przyszłością Salesforce, jest wciąż stosunkowo nowy. Niektóre głębokie, niszowe przypadki użycia z CPQ, a także pewne specyficzne konstrukcje (np. Discount Schedules), nie są jeszcze w pełni zaimplementowane w RCA. Jednak Salesforce aktywnie rozwija platformę, a w planach na najbliższe miesiące (koniec 2025 roku) jest dodanie wielu nowych funkcji, w tym wsparcia dla większych ofert i ulepszeń opartych na sztucznej inteligencji.

Jeśli zainteresował Cię ten artykuł, zachęcamy do zapoznania się z innymi wpisami na naszym blogu.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej o zagadnieniu migracji z CPQ do RCA, skontaktuj się z nami!