Ein führendes europäisches Unternehmen im Bereich der künstlichen Intelligenz – spezialisiert auf die Forschung, Entwicklung und Bereitstellung hochkomplexer, großangelegter KI-Modelle – stand vor der Herausforderung, seine Vertriebs- und Lead-Management-Prozesse an sein rasantes Wachstum anzupassen. Um Unternehmen und öffentlichen Institutionen fortschrittlichste generative KI-Technologien bereitzustellen, benötigte die Organisation eine nahtlose, hochgradig skalierbare Vertriebsplattform.
Gemeinsam mit Cloudity wurde eine umfassende Salesforce-Implementierung realisiert, die den gesamten Prozess von der ersten Interessentenansprache bis zum Vertragsabschluss vereinfacht und transparent gestaltet.
Die Herausforderung & Zielsetzung
Mit dem schnellen Wachstum im dynamischen KI-Markt stiegen auch die Anforderungen an Transparenz, Datenverfügbarkeit und Geschwindigkeit im Vertrieb.
Kernziele des Projekts:
- Vereinheitlichung des Lead-to-Contract-Prozesses: Schaffung eines durchgängigen, nahtlosen Ablaufs von der Lead-Generierung bis zum Vertragsabschluss.
- Prozesstransparenz: Lückenlose Nachvollziehbarkeit aller Vertriebsaktivitäten und Phasen.
- Effizientere Angebotserstellung: Erleichterung und Beschleunigung des gesamten Quote-Gen-Prozesses inkl. Freigaben.
- Zentrale Datenhaltung: Sichere Speicherung und strukturierte Verwaltung aller relevanten Unternehmens- und Kundendaten an einem Ort.
- Einfacher Datenzugriff: Schneller, rollenbasierter Zugriff auf zentrale Kennzahlen direkt über die Salesforce-Plattform.
Implementierte Lösungen & Projektumfang
Um die Anforderungen optimal abzubilden, setzte Cloudity auf eine Kombination aus Salesforce Sales Cloud, CPQ (Configure, Price, Quote) und der Experience Cloud.
Die wichtigsten Projektbausteine im Überblick:
- Scoping-Workshops: Detaillierte Analyse und Definition der spezifischen Geschäftsprozesse im Vorfeld.
- Setup & Automatisierung:
- Automatisierter Lead-Management-Prozess zur effizienten Nachverfolgung von Interessenten.
- Strukturierter und automatisierter Vertriebsprozess (Sales Cloud).
- Angebotserstellung und -verarbeitung inkl. mehrstufiger Freigabeprozesse (CPQ).
- Einrichtung eines maßgeschneiderten Produktkatalogs.
- Erstellung eines Salesforce Partner Portals über die Experience Cloud zur Einbindung externer Partner.
- Integration & Mobilität:
- Nahtlose Anbindung an Microsoft Outlook (Salesforce-Outlook Integration).
- Bereitstellung der Salesforce Mobile App für flexiblen Zugriff von unterwegs.
- Erweiterungen & Spezialanpassungen:
- Erweiterungen für Produktkatalog, Account- und Kontaktmanagement.
- Spezifische Quote-Extensions für komplexe Freigabeläufe.
- Adoption & Enablement: Begleitende Unterstützung und Schulungen zur Sicherstellung einer hohen Benutzerakzeptanz im Team.
Die wichtigsten Vorteile & Ergebnisse
Durch die enge Zusammenarbeit mit Cloudity verfügt das KI-Unternehmen nun über ein zukunftsfähiges digitales Fundament für seinen Vertrieb:
- Nahtlose Transparenz: Ein durchgängiger, transparenter Standardprozess von der Erstkontaktaufnahme bis zur digitalen Vertragsunterzeichnung.
- Beschleunigte Angebotserstellung: Beseitigung manueller Hürden bei der Erstellung komplexer Angebote durch Salesforce CPQ.
- Zentrale Single Source of Truth: Alle kunden- und vertriebsrelevanten Daten sind zentral gespeichert und jederzeit über die Salesforce-Plattform abrufbar.
„Wir haben unser Projekt von Grund auf mit einem sehr ambitionierten Zeitplan gestartet. Meilensteine wurden gut gesetzt, kontinuierlich überprüft und dokumentiert.“
– Head of Customer Operations
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